Network と CRM のインテグレーションを始めやすくするため、Network インテグレーションに権限セットが使用できるようになりました。次の 2 つの権限セットが含まれています。1 つは管理者/インテグレーションユーザ向けで、もう 1 つはエンドユーザ向けです:
- NETWORK_INTEGRATION_USER_VOD
- NETWORK_FIELD_USER_VOD
以下のクイックスタートガイドでは、付与される権限セットに含まれる権限について説明します。これらは、Network インテグレーションのマニュアルの他の領域に記載される設定手順と重複する場合があります。これは、Network インテグレーションのすべての機能を説明するものではありません。
Veeva CRM のメジャーバージョンが、最新の機能に対する権限を含むようこれらの権限セットは更新されます。新機能の実装には、変更管理や教育訓練が必要になります。そのため、Veeva が提供する権限セットをコピーし、使用したい機能を有効化することをお勧めします。
権限セットを使用して続行する前に、VeevaUserPermissions Apex クラスがインストールされていることを確認します。詳細はVeeva CRM のセキュリティを参照してください。
オブジェクト権限
| オブジェクト | フィールド | 管理者/インテグレーションユーザ |
|---|---|---|
| アカウント | CD なし | CRUD |
| Account_Territory_Loader_vod | CD なし | CRUD |
| Address_vod | CD なし | CRUD |
Child_Account_vod | R | CRUD |
| Network_Mapping_vod | R | CRUD |
Network_Object_Mapping_vod | R | CRUD |
| Network_Field_Mapping_vod | R | CRUD |
Network_Reference_Mapping_vod | R | CRUD |
| DCR_Field_Types_vod | R | CRUD |
Data_Change_Request_vod | CRU | CRUD |
| Data_Change_Request_Line_vod | CRU | CRU |
レコードタイプのアクセス権限を付与する
以下のオブジェクトのすべてのレコードタイプにアクセス権限を付与します:
- Data_Change_Request_vod
- Network_Field_Mapping_vod
- Network_Reference_Mapping_vod
以下の住所オブジェクトのレコードタイプにのみアクセス権限を付与します:
- CompanyMaintained
Visualforce ページにアクセス権限を付与する
すべてのユーザに以下の Visualforce ページへのアクセス権限を付与します:
- DCR_vod
- Edit_Address_DCR_vod
- Edit_Child_Account_DCR_vod
- New_Child_Account_DCR_vod
- New_Parent_Account_DCR_vod
- New_Address_DCR_vod
- View_Child_Account_vod
タブの表示権限を付与する
| オブジェクトタブ | フィールド | 管理者/インテグレーションユーザ |
|---|---|---|
| DCR_Field_Types_vod | デフォルトオン | デフォルトオン |
| Data_Change_Request_vod | デフォルトオン | デフォルトオン |
| Visualforce ページ | フィールド | 管理者/インテグレーションユーザ |
|---|---|---|
| Network 管理者 | 非表示 | デフォルトオン |
| Veeva プロセススケジューラ | 非表示 | デフォルトオン |
個別のフィールド権限
以下の既存の Network フィールドにアクセス権限が必要です:
| オブジェクト | フィールド | エンドユーザ | 管理者/インテグレーションユーザ |
|---|---|---|---|
| アカウント | Network_External_ID_vod | 参照 | 編集 |
| アカウント | Customer_Master_Status_vod | 参照 | 編集 |
Account_Territory_Loader_vod | NAW_Alignment_vod | 編集 | 編集 |
Address_vod | Customer_Master_Status_vod | 参照 | 編集 |
Address_vod | Network_License_Entity_ID_vod | 参照 | 編集 |
Address_vod | Network_DEA_Entity_ID_vod | 参照 | 編集 |
Address_vod | Network_CDS_Entity_ID_vod | 参照 | 編集 |
Address_vod | Network_ASSMCA_Entity_ID_vod | 参照 | 編集 |
Address_vod | Network_Sample_Eligibility_vod | 参照 | 編集 |
Child_Account_vod | Customer_Master_Status_vod | 参照 | 編集 |
| Child_Account_vod | Network_Primary_vod | 参照 | 編集 |
Data_Change_Request_vod
| すべてのフィールド | 参照 | 編集
|
Parent_Data_Change_Request_vod | 編集 | ||
| Data_Change_Request_Line_vod | すべてのフィールド | 編集 | 編集 |
DCR_Field_Types_vod | すべてのフィールド | 参照 | 編集 |
| Network_Mapping_vod | すべてのフィールド | 参照 | 編集 |
Network_Object_Mapping_vod | すべてのフィールド | 参照 | 編集 |
| Network_Field_Mapping_vod | すべてのフィールド | 参照 | 編集 |
Network_Reference_Mapping_vod | すべてのフィールド | 参照 | 編集 |
| ユーザ | Network_Admin_vod | － | 参照 |
上記の特定のオブジェクトのすぐに使えるフィールドに加えて、顧客が作成した Network mapped フィールドにもアクセスを追加する必要があります。これらのフィールドは、ベストプラクティスとしてベースインストールの一部とみなされるべきです:
| オブジェクト | フィールド | エンドユーザ | 管理者/インテグレーションユーザ |
|---|---|---|---|
| アカウント | Network_External_ID | 参照 | 編集 |
| アカウント | NET_Account_Status | 参照 | 編集 |
| アカウント | NET_Account_Type | 参照 | 編集 |
| アカウント | NET_TIN | 参照 | 編集 |
Address_vod | Network_External_ID | 参照 | 編集 |
Address_vod | NET_Address_Ordinal | 参照 | 編集 |
Address_vod | NET_Address_Status | 参照 | 編集 |
Address_vod | NET_Address_Type | 参照 | 編集 |
Address_vod | NET_Veeva_Mastered | 参照 | 編集 |
| Child_Account_vod | Network_External_ID | 参照 | 編集 |
Networkデータ変更申請を使用するには、追加設定が必要です。詳細は、設定セクションを参照してください。
データ変更申請対応オブジェクトの上書き編集
アカウントおよび住所に対する編集操作は上書きすることができるため、データ変更申請インターフェースを活用し、CRM アプリケーション全体にわたる一貫したユーザエクスペリエンスを実現することができます。
ページレイアウト
データ変更申請を作成するページレイアウトから標準の SFDC [編集] ボタンを削除します。ボタンをカスタムの [データ変更申請の編集] ボタンで置き換えます。カスタムの [データ変更申請の編集] ボタンの名前は、アカウント、住所、子アカウントでそれぞれ、Edit_DCR_vod、Edit_Address_DCR_vod、Edit_Child_Account_DCR_vod となります。
- データ変更申請レイアウト
- データ変更申請項目レイアウト
- データ変更申請フィールドタイプレイアウト
データロード
以下のデータロードも、ベストプラクティスとして標準インストールの一部としてください:
- Network マッピング
- Network オブジェクトマッピング
- Network フィールドマッピング
- Network 参照マッピング
- データ変更申請フィールドタイプ
関連トピック
追加で必要な任意の設定に関する詳細は、以下をご確認ください:
