調査の作成
調査は、手動およびデータロードの 2 つの方法で作成することができます: 手動で作成される調査は、オンラインで調査タブを使用して作成されます。データロードされた調査では、管理者は大容量の調査データを一度に入力することができます。例えば、子アカウント調査など一部の調査はデータロードする必要があります。
2 種類の調査を使用して情報を収集することができます: 単回調査および継続調査。単回調査は一連の情報を一回のみ収集するためのものです。継続調査を使用すると、ユーザはあるアカウントに関して一連の同じ質問に反復回答することができます。これらの調査は回答履歴を維持するため、経時的に回答への変更をトラッキングすることができます。
単回調査も継続調査もオープン型調査で、これはエンドユーザがターゲットアカウントや、社内でフィードバックを収集するために使用される内部調査を選択することができることを意味します。
ユーザが調査の作成を許可されている場合は、Survey_vod オブジェクトの One_Time_vod レコードタイプにアクセス権限を付与します。
ユーザにオープン型調査へのアクセスを許可したくない場合は、Survey_Target_vod オブジェクトへの作成権限を削除します。
CRM のほか、Suggestions、Events Management、Approved Email、CLM からも調査にアクセスすることができます。
手動で調査を作成する
手動で作成される調査は、オンラインで調査タブを使用して作成されます。ユーザが調査を作成すると、例えば、調査は単回か継続か、調査の開始日および終了日、調査言語など、基本的なパラメータが定義されます。
手動で調査を作成するには:
- 調査 タブに進みます。
- 新規を選択します。
- 新規レコードドロップダウンリストのレコードタイプから単回または継続を選択します。
- 続行を選択します。
- 調査名フィールドに名前を入力します。
- 開始日と終了日のフィールドで値を選択します。
- 言語のドロップダウンリストからオプションを選択します。オプションが選択されない場合、調査の言語はデフォルトでユーザの言語になります。
- 製品およびテリトリのドロップダウンリストから製品またはテリトリのいずれかを選択します。
- 該当する場合は、製品のドロップダウンリストからから製品を選択します。
- テリトリの選択ボタンを選択します。
- ドロップダウンリストから少なくとも 1 つのテリトリを選択し、選択済みを挿入を選択します。
- 保存を選択します。
調査レコードの作成後に、調査設計者は、調査管理画面に進み、そこで質問の追加、調査対象の追加、調査の発行などを行います。
