調査で子アカウントをサポート

お客様は調査対象として子アカウントを選択することができます。調査管理者が調査を作成する際に、子アカウントはターゲットアカウントタイプとして選択できるため、調査は子アカウントに対してのみ完了する必要があることが示されます: 特定のロケーションの個人。詳しくは、子アカウントをご覧ください。

例えば、Verteo Biopharma が Chilton Memorial Hospital のすべての医師に調査を実施したいと考えているとします。Larry Lakes は調査を作成し、それを Verteo Biopharma のすべての子アカウントに割り当てます。Sarah Jones が Chilton Memorial Hospital に勤務する Ackerman 医師を訪問すると、Sarah は Ackerman 医師に調査を実施することができます。

調査で子アカウントを使用する場合の特記事項

調査に子アカウントを使用する前に、以下の項目を考慮します:

• 子アカウントが有効化されている組織に調査対象アカウントを作成する際は、アカウントページ関連リストまたはコールレポートに使用可能な調査が表示される前に、アカウントまたは子アカウントのいずれかを選択する必要があります。
• 子アカウントが有効化されている組織では、調査対象ホームページから調査対象作成ウィザードに住所が表示されなくなります。
• 子アカウントが有効化されている組織では、フリガナを使用して調査対象ホームページで調査対象の検索をすることができます。
• 子アカウントを対象とする調査を、調査管理画面から追加することはできません。

調査で子アカウントを設定する

前提条件

以下の機能がすべてのユーザに設定されていることを確認します:

• 調査
• 子アカウント

子アカウントに調査を有効化する

1. 以下のオブジェクトと FLS 権限を付与します:

2. Survey_vod オブジェクトの Target_Type_vod フィールドを調査管理者の調査ページレイアウトに追加します。
3. エンドユーザの Child_Account_vod オブジェクトのページレイアウトに調査対象 (アカウント) 関連リストを追加します。

子アカウントの調査対象をデータロード

調査管理者は、調査対象アカウントのデータロードみ、1 回および継続両方の調査の作成、調査のコピー、調査の翻訳を行うことができます。

システムは、データが読込まれたら調査対象に Child_Account_vod 値をスタンプします。

調査対象をロードするデータが子アカウントを対象とする場合:

1. Survey_Target_vod レコードの No_Autoassign_vod フィールドが有効化されていることを確認します。調査対象アカウントの所有権はデータロードごとに割り当てられる必要があります。パブリッシングプロセスでは調査対象アカウント所有権は割り当てられません。
2. Survey_Target_vod レコードの Account_vod と Location_vod のフィールド両方が入力されていることを確認します。

子アカウントを対象とする調査の実行および結果のモニタリング

• iPad
• iPhone
• ブラウザ

エンドユーザは、調査対象ページ、コールレポート、アカウントページ関連リスト、子アカウントページ関連リストから子アカウントを対象とする調査対象を実行することができます。

調査管理画面から、調査管理者は、子アカウントを対象とする調査対象から収集された調査結果とセグメンテーションデータをモニタリングすることができます。

この機能は、CRM チャネルでのみサポートされています。