Approved Email の調査

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調査は Approved Email を使用して調査被験者に送信することができます。これらの調査はメールに埋め込まれたリンクとして被験者に表示され、このリンクから Veeva がホストするサイトの iFrame の調査を開始することができます。そのため、お客様は調査を実施するための接触媒体を増やすことが可能になり、対面会議に依存しなくて済むようになります。

アカウントに対する単回調査、継続調査およびイベント調査は Approved Email で送信されます。

Approved Email から調査を送信できるように設定する

この機能を有効にするには:

1. Approved Email 管理者、コンテンツ管理者、インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Survey_vod	R	－	External_ID_vod	編集
   Approved_Document_vod	CRUD	－	Survey_vod	編集

2. 調査管理者に以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Question_Response_vod	CRUD	Approved_Email_vod	すべてのフィールド	編集
   Approved_Document_vod	CRUD	－	Survey_vod	編集
   Survey_Target_vod	該当なし	該当なし	Sent_Email_vod	編集

   調査管理ページで設定された認証情報は、CRM に回答データを表示・書込みするために、調査の iFrame が調査データを回収するのに使用します。

3. エンドユーザに、Approved_Document_vod オブジェクトの Survey_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します。

   インテグレーションユーザが調査回答を作成します。組織のその他のユーザが回答を確認する必要がある場合、ユーザに適切な表示権限があることを確認してください。

Approved Email に調査を設定する

Approved Email とのインテグレーションできるように調査を準備するには、CRM と Vault の両方で操作が必要です。

CRM では、新規調査の作成時に、チャネルとして Approved Email を選択します。

Vault の設定:

1. 調査オブジェクトに対応する調査レコードを作成します。
2. 外部 ID 値が、Survey_vod オブジェクトで、CRM の調査の External_ID_vod フィールド値に一致するか確認します。
3. crm_survey1__v フィールドを使用して、承認済みドキュメントに調査を関連付けます。調査と承認済みドキュメントとの関連付けは、Approved Email Vault-CRM インテグレーション経由で CRM に送信されます。

調査に使用されるすべてのメールテンプレートに {{surveyLink}} トークンを含めて、関連付けられている調査が読取りされるようにする必要があります。

Approved Email から調査を表示する

調査の iFrame を使用するには、調査を MC エンジンで発行する必要があります。

入力規則は調査の iFrame では対応していません。

HCP が Approved Email の調査用リンクを選択すると、調査のステータスによって、3 ページのうちの 1 ページが表示されます:

調査が表示され、HCP の回答をキャプチャすることができます。回答が送信されると、調査が送信されたことを示すメッセージが表示されます。

• 調査が行われたことを示すメッセージ (単回調査のみ関連)
• 調査が利用できないことを示すメッセージ (調査の期限切れ、発行されなくなった、Approved Email がリストされていないチャネルである)

日付、時間、数字、小数型の回答に対するロケールフォーマットは、HCP のブラウザに基づきます。

分岐調査は Approved Email ではサポートされていません。

通知およびエラー

調査管理ページで設定される認証情報の他にも、メールアドレスを調査の iFrame アラートに追加することができます。受領者を追加または削除するには、編集を選択します。受領者のリストはカンマ区切りとする必要があります。

サンドボックス環境にはアラートメールは送信されません。

メール通知は以下のシナリオに送信されます:

• iFrame に表示する調査データを取得する際にエラーが表示された場合
• CRM に回答データを書込む際にエラーが表示された場合回答データをダウンロードできるリンクが利用できるため、エラーが解消された後に DataLoader のようなツールを使用して CRM に回答データをロードすることができます。データは、Survey_Target_vod と Question_Response_vod オブジェクトの CSV ファイルを含む zip ファイルで提供されます。
• この種のエラーが発生した場合、提出確認メッセージが調査の iFrame に表示されます。
• DataLoader を使用して回答データを CRM にロードする際に、挿入/更新オプションを使用する必要があります。
• DataLoader を使用して Question_Response_vod オブジェクトに挿入/更新を実行する場合、Survey_Target_vod オブジェクトの External_ID_vod フィールドはマッピングダイアログに自動一致しません。このフィールドと列のマッピングは、手動で行う必要があります。

調査管理ページには、調査の iFrame が直近の 7 日間に受信したエラーが表示されます。