CLM プレゼンテーションから注文を作成する

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ユーザは、CLM スライドから直接注文を作成できます。ユーザは、注文品目の製品ドロップダウンから、製品詳細を選択することで、注文品目をフィルタリングすることができます。その後担当者は、プレゼンテーションが最初に作成されたコールにリンクされた注文を作成することができます。

スライドに関連付けられたキーメッセージに、製品詳細が定義されている場合、注文画面の注文品目は、その製品詳細でフィルタリングされます。スライドに関連付けられたキーメッセージに、製品詳細が定義されていない場合、すべての注文品目が注文画面に表示されます。

Sarah Jones がお客様に Restolar に関する CML プレゼンテーションを提示しており、お客様が発注を希望しているとします。Sarah はプレゼンテーションから直接注文を作成して送信します。プレゼンテーションは、前に表示されたスライドで再開します。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

前提条件

  • 注文管理の初期設定が完了している
  • CLM が設定されている

CLM プレゼンテーションを使用した注文を使用する

CLM プレゼンテーションから注文を作成するには:

  1. CLM スライドの [その他のアクション] メニューから新規注文を選択します。新規注文を初めて選択すると、使用可能なすべてのフィールドに既存の値が入力された注文ヘッダーが表示されます。ユーザは、既存の値を承諾するか、必要に応じて編集することができます。

  2. 製品セレクタパネルを使用して注文の明細品目を入力します。スライドに定義されたものと同じディテールタイプの製品が表示されます。

  3. 注文品目ページで終了を選択します。プレゼンテーションは、現在のスライドで再開します。

  4. 必要に応じて 1～4 の手順を繰り返して製品を追加します。

  5. CLM スライドの [その他のアクション] メニューから終了を選択します。注文品目ページが表示されます。

  6. 保存を選択したら、送信または署名 (暗黙的送信) を選択します。