契約ライフサイクル
契約有効化
契約パートナーレコード経由で契約がアカウントに付属されます。契約はいったんアカウント関連付けられると、そのアカウントの注文と在庫監視にリンクさせることができます。
デフォルトでは、契約ステータスは Draft_vod になっています。契約詳細ページで [有効化] をクリックすると、ステータスが Activated_vod に変わります。注文や在庫モニタリングに関連付けるには、契約を有効化する必要があります。
契約はユーザが契約パートナーレコードで署名を取得する前に有効化する必要があります。
契約品目
初期設定では、ロックされていない契約のディテールページの関連リストでのみ契約品目を作成できます。契約品目は、契約のレコードタイプを引き継ぎます。
契約品目の製品選択
Sales_vod および Listing_vod 契約品目レコードタイプの場合:
- 契約ごとの製品一つにつき、契約品目は一つのみとします (例：同一の契約に 2 つの契約品目があると、Cholecap をルックアップできません)。
Sales_vod 契約品目の場合
- 選択される製品は、オーダー、製品グループまたはディテールのタイプでなければなりません。ユーザは製品ルックアップを空白にしておいてもかまいません。
ユーザが製品がない状態で契約品目を定義する場合、有効期限内のアカウントのすべての注文を合計して契約品目の達成率総計が計算されます。
Listing_vod 契約品目の場合
- 選択される製品は、在庫モニタリングタイプでなければなりません。
- 契約品目のリスティングを製品に関連付ける必要があります。
契約のロック
3 つすべての契約に Lock_vod および Override_Lock_vod フィールドがあります。
契約が有効化されると、契約と関連契約品目レコードで Lock_vod が有効になります。
契約がロックされると
- [編集] および [削除] ボタンが表示されません。
- レコードのすべてのフィールドが参照専用になります。
- UI やデータローダーで契約品目を追加できなくなります。
- メモと添付の追加は可能です。
- 契約パートナーの追加は可能です。
ステータスが「有効化」の状態で契約がデータロードされると、トリガーによって Lock_vod フィールドが設定されます。契約品目がデータロードされ、関連契約が有効化されると、Lock_vod フィールドが有効になります。
契約パートナーレコードがロックされると
- [編集] および [削除] ボタンが表示されません。
- レコードのすべてのフィールドが参照専用になります。
- [有効化] および [署名] ボタンが表示されません。
- メモと添付の追加は可能です。
Override_Lock_vod フィールドは、トリガーやその他のバックオフィスプロセスによってロック済みレコードを更新できるようにするためのフィールドです。Override_Lock_vod が有効になると、Lock_vod の値は無視されます。処理開始時に、このフィールドを使用したバックオフィスプロセスを有効にし、処理が完了したら無効化してください。
契約パートナー有効化
契約パートナーレコードは、契約またはアカウントディテールページの契約パートナー関連リストからオンラインで作成できます。CRM for iPad では、アカウントページの契約パートナー関連リスト経由でのみ契約パートナーレコードを作成できます。契約パートナーレコードが作成された時のデフォルトステータスは Saved_vod です。アカウントの注文や在庫モニタリングに契約を関連付ける前に、契約パートナーレコードを有効化してください。
Contract_Partner_vod ページレイアウトに Acceptance_ID_vod しかない場合は、有効化するためにデータを作成する必要があります。Contract_Partner_vod ページレイアウトに Signature_Datetime_vod しかない場合は、有効化する前に署名を取得する必要があります。
Signature_Datetime_vod フィールドが契約パートナーディテールページに入力されている場合、編集ボタンは削除されます。同期エラーがあった場合、同期エラーページから編集ボタンを使用することができます。選択すると、編集ページがユーザのページレイアウトに従いますが、以下のフィールドはロックされます。
- Disclaimer_vod
Acknowledgement_vod
Account_vod
Contract_vod
Signee_vod フィールドにデータがある場合にはこのフィールドもロックされます。空白の場合には編集可能です。
署名はオフラインでのみ取得できます。Acceptance_ID_vod と Signature_Datetime_vod フィールドの両方がページレイアウトにある場合、契約パートナーを有効にするには受諾番号か署名のいずれかを入力する必要があります。Acceptance_ID_vod と Signature_Datetime_vod フィールドのどちらもページレイアウトにない場合は、この操作を実行する基本的設定がユーザにあると想定し、ユーザはいずれも取得せずにレコードを有効化できます。以下が含まれます。
- Contract_Partner_vod に対する編集権限
- Contract Partner_vod の Lock_vod に対する FLS 編集
- 契約パートナーの Status_vod への FLS
レコード有効化のユーザ権限に応じて、[有効化] ボタンを契約パートナーページレイアウトに追加したりレイアウトから削除したりすることも可能です。
ユーザは、契約ステータスが有効化され、契約パートナーステータスが有効化されていない場合にのみ署名を取得できます。
契約を注文や在庫モニタリングに関連付ける
ユーザは契約を注文に関連付けることができます。
- 注文は契約を参照します。
- ユーザは、アカウントが有効な契約パートナーである有効な契約のみを選択できます。
複数通貨を使用する組織では、注文を取り込む際に、他の通貨での契約が選択肢として表示されます。
ユーザが Order_vod に Contract_vod ルックアップを入力する場合
- 注文で注文キャンペーンもルックアップする場合を除き、同一の契約をルックアップする価格設定ルールが注文に適用されます。
- 契約が製品制約である場合、対応する契約品目がある製品のみ注文品目として追加できます。
- 注文品目を表示するとき、同じ製品の対応する契約品目が表示されます。
- zvod_C_{field name}_vod__c 命名規則で契約ヘッダーから注文ヘッダーにカスタムフィールドを引き込むことも可能です。
- Order_vod オブジェクトのカスタム zvod フィールドには、Contract_vod レコードの対応値がスタンプされます。
ユーザは契約を在庫モニタリングに関連付けることができます。
- 在庫モニタリングは契約を参照します。
- ユーザは、アカウントが有効な契約パートナーである有効な契約のみを選択できます。
- 販売タイプの契約が選択リストからフィルタリングされます。
ユーザが Inventory_Monitoring_vod に Contract_vod ルックアップを入力する場合
- 契約が製品制約である場合、対応する契約品目がある製品のみ在庫モニタリング品目として追加できます。
- zvod_C_{field name}_vod__c 命名規則で契約ヘッダーから IM ヘッダーにカスタムフィールドを引き込むことも可能です。Zvod プルインフィールドを設定する際の指示は、契約の設定ページに記載されています。
