契約要素

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多通貨を使用する組織では海外にアカウントがあるユーザもいるため、契約では多通貨に対応することになります。契約通貨はユーザのデフォルト通貨に初期設定されます。

契約ページレイアウトに通貨が追加されると、ユーザは、組織内の有効通貨に基づき別の通貨を選択できるようになります。契約品目と契約パートナーは、親契約の通貨を自動的に引き継ぎます。契約の通貨が更新されると、契約品目と契約パートナー通貨も更新されます。

価格設定と契約計算の正確を期するために、関連する契約、注文、価格設定ルール全体で通貨を統一してください。

契約品目と契約パートナーの通貨値は契約から引き継がれ、トリガーにより同期された状態で残るため、契約品目と契約パートナーのページレイアウトでは通貨を編集可能なフィールドとして有することはできません。

注文管理の場合、契約上部で注文キャンペーンが選択されると、キャンペーン制約・制約解除ロジックが優先されます。この場合、キャンペーン関連の価格設定ルールが使用されます。

販売契約の Product_Bound_vod フラグが選択された場合、関連付けられた契約品目を有する製品注文のみを注文品目に追加できます。これらの製品は、Veeva 設定「ORDER_TOUCH_ENTRY_MODE_VOD」に応じて注文品目として事前に選択できます。

製品が注文に追加されるためには、契約品目の製品検索が注文製品を読取り関係する必要があります。ディテール製品または製品グループを読取り関係する契約品目が一点のみの場合、これらのグループ内の注文製品をその注文で選択することはできません。

リスティング契約にフラグを選択した場合、この契約上に契約品目を有する在庫監視製品のみが在庫監視品目として追加できます。これらの製品は、契約が在庫監視ヘッダーに適用されるとき、在庫監視品目として自動的に選択されます。

注文/在庫監視が契約を読取りしない場合、当該契約の製品制約・制約解除論理は適用されません。

契約に製品が空白の契約品目がある場合、制限された製品リストは表示されません。その代わり、契約にすべての製品が表示されます。

価格設定ルールが契約に関連付けられ、契約が注文に関連付けられる場合、当該価格設定ルールが当該注文に適用されます。注文が注文キャンペーンにも関連付けられる場合、契約価格設定ルールよりも注文キャンペーン価格設定ルールが優先されます。

契約を読取り関係する価格設定ルールが作成されると、その製品を販売するすべてのユーザに Contract_vod オブジェクトの参照権限が必要です。権限がなければ、これらの価格設定ルールは本製品のすべての注文に対して常に読み込まれます。

価格設定ルールの適用階層順序は以下の通りです。

卸売業者は、アカウントの所属として管理されます。契約ヘッダーレベルで、契約の Wholesaler_vod アカウント読取り関係を使用して契約が卸売業者に関連付けられます。

注文で、ユーザが卸売業者を選択し、卸売業者に関連付けられる有効なデフォルト契約がある場合、その契約が自動的に選択されます。

アカウントには、OM/IM ヘッダーで選択可能な契約の有効な契約パートナーレコードがなければなりません。

契約参照関係機能では、卸売業者のデフォルト契約が動的に入力されます。契約が別の卸売業者と関連付けられていない限り、ユーザは、アカウントに有効な契約パートナーレコードがあるドロップダウンメニューから他の契約を選択することも可能です。

ユーザに表示される卸売業者を契約が参照関係する場合、契約が選択された時点でその卸売業者が動的に入力されます。別の卸売業者が選択される場合、または卸売業者フィールドが消去される場合、契約参照関係も消去されます。

ユーザがある契約をデフォルトと定義し、その契約に卸売業者を選択しない場合で、有効な契約があり、契約とアカウントの組み合わせに契約パートナーレコードがある時はその契約がすべての注文のデフォルトになります。

レコードがロックされていたとしても、メモと添付ファイルをオンラインで契約と契約パートナーに添付することができます。オフラインでは、メモと添付ファイルをレコードに追加することはできません。

CRM for iPad では契約詳細ページは利用できません。

オンラインでは、契約および契約パートナー詳細ページ関連リストでメモと添付ファイルを確認できます。CRM for iPad では、契約と契約パートナーの両方のレコードのメモと添付ファイルが、OM と IM ページの新規契約サブタブに表示されます。

ユーザの契約ページレイアウトにメモと添付ファイル関連リストが表示され、一つ以上の付属文書がある場合、「付属」セクションが表示され、すべての関連添付ファイルが一覧表示されます。添付ファイルの行をタップして文書ビューアを開き、添付ファイルを表示します。

ユーザは、写真を撮影して契約パートナーレコードにオフラインで写真を添付することができます。これには、写真の撮影とデバイスの写真ライブラリからの添付が含まれます。詳細はドキュメントと添付をご確認ください。

iPad のみ。

ユーザは、契約パートナーリストまたは契約パートナー詳細ページの署名済みまたは有効化されたステータスを選択し、契約概要ページに契約を表示させることができます。このページは参照専用です。