契約テンプレート
- ブラウザ
- iPad
契約テンプレートの作成は、ブラウザプラットフォームから可能です。契約テンプレートを使用したオフラインでの契約交渉は、iPad プラットフォームから可能です。
契約テンプレートは契約交渉の処理をオフラインプラットフォームに拡張することで、営業担当者はオフラインで販売、リスティング、カスタム契約タイプの交渉を行うことができるようになります。これにより、管理者は、交渉の過程でユーザが選択できる、あらかじめ定義された用語の範囲を持つテンプレートを定義できます。
契約テンプレートは、一般またはアカウント固有とすることができます。一般テンプレートは、すべてのアカウントが使用できますが、アカウント固有テンプレートは、定義された特定のアカウントにしか表示されません。
テンプレートアカウントの関連付けは、契約パートナーと同様です。
ユーザにマイセットアップの製品へのアクセス権限がなく、その製品が契約テンプレート品目にリストされている場合、オンラインで製品を参照することができます。
契約テンプレートの設定
この機能を有効にするには:
- アクセス権限を必要とする各プロファイルに以下の権限を付与します:
オブジェクト OLS レコードタイプ フィールド FLS Contract_vod
CRUD すべてのレコードタイプは、ユーザが作成する責任があります - Agreement_vod
- Status_vod
- Account_Specific_Template_vod
- Template_vod
編集 Contract_Line_vod
CRUD
すべてのレコードタイプは、ユーザが作成する責任があります
Mandatory_Contract_Line_vod
編集
Contract_Partner_vod CRUD Agreement_vod
ユーザが、オフラインの契約交渉を有効化するには、Agreement_vod フィールドに FLS 読取り権限が必要です。この項目およびその他の新規契約交渉関連のフィールドにFLS 権限の付与にしないのは、設定ミスです。
読取り
- オフラインでデータをダウンロードできるように、適切な Contract_vod オブジェクトページレイアウトの契約ライン関連リストのフィールドに対する FLS 編集権限をユーザが持っていることを確認します。
- アカウントページレイアウトにNew_Contract_vodボタンを追加します。
- ユーザが、Contract_Edit_vod Visualforce ページに対するアクセス権限を持っていることを確認します。
ユーザが、Mandatory_Contract_Line_vod__ フィールドを修正できないようにするには、アカウントオブジェクトページレイアウトで参照専用にします。
Account_Specific_Template_vod および Agreement_vod フィールドはページレイアウトに配置できません。
契約テンプレートの使用
ユーザがテンプレートで契約交渉処理を開始すると、新規契約レコードが作成されます: 契約アグリーメント。アグリーメントレコードには、交渉する特定のアカウントに対して既存のテンプレートから選択された定義のサブセットが含まれます。ユーザは、1 ページで全契約をプレビュー表示し署名を取得できます。署名が取得されると、アグリーメントレコードの再確認、有効化、却下を行うことができます。
契約に署名を取得したい場合には、1 ページに契約プレビュー画面が表示され、契約ヘッダー、品目、免責条項、契約パートナーの添付ファイルのほか、署名が表示されます。
アカウントとの実際の交渉中にテンプレートが進行中となり、かつエンドユーザが使用できないようにするため、有効化されロックされたテンプレートのみがエンドユーザにオフライン表示されます。
いずれの契約レコードタイプもテンプレートとしてフラグ付けできます。アカウントに使用可能なテンプレートのリスト表示、開始したいテンプレートの選択、テンプレートに基づいた対象アカウントに対するアグリーメントの作成を行うことができます。また、テンプレートに契約品目を追加することもできます。
テンプレートから契約を作成する場合、アグリーメントの元の付属文書はコピーされません。オフラインプラットフォームに同期する場合:
- 命名規則を使用してテンプレートを定義します。すべてのテンプレートは、Contract_Template のようにその名前で始める必要があります。
- すべての契約テンプレートの付属文書がこれと同じ命名規則で始まるようにします。
- 添付ファイルの VMOC where 句を作成または更新し、すべての添付ファイルおよび命名規則を満たす添付ファイルのコンテンツを同期します。これは、署名画像の WHERE 句と同様です。
署名
ユーザは、拒否された契約を再交渉できます。アグリーメントのステータスが「却下」または「保存済み」の場合、ユーザは、関連付けられた契約パートナーレコードに署名を取得または再取得することができます。契約オブジェクトの Agreement_vod フィールドが有効化され、Status_vod フィールドが「却下」または「保存済み」に設定され、かつ契約パートナーレコードのステータスが「有効化」に設定されていない場合、ユーザは署名を取得できます。
以前取得した署名が Signature_vod フィールドに存在する場合に、ユーザが [署名] ボタンを選択すると、既存の署名は表示されずにクリアされます。ユーザが [キャンセル] ボタンを選択すると、既存の署名は保持されます。
交渉可能テンプレート vs 交渉不可能テンプレート
製品制約の契約がテンプレートとしてフラグ付けされている場合は、交渉不可能テンプレートとされます。アグリーメントが制約テンプレートから作成される場合は、交渉不可能であり、条件/契約品目を修正することはできません。契約テンプレートが製品制約でない場合、そのテンプレートで作成されたアグリーメントは交渉可能であり、ユーザに参照/書き込み権限があるフィールドの編集が可能です。
アグリーメント契約を拒否却下する
契約または契約パートナーを却下するには、ユーザは、契約パートナーステータスフィールドから手動で却下を選択する必要があります。さらに、却下された契約パートナーレコードの署名をクリアするなど、関連するビジネスプロセスを手動で行う必要もあります。
特記事項
- テンプレートは実際の契約ではないため、注文管理または在庫監視に直接表示されませんが、テンプレートから生成されたアグリーメントは、OM/IM 取得時に使用される販売またはリスティング契約に変換することができます。
アグリーメント契約パートナーに署名を取得する
以下の条件が満たされる場合に、ユーザは合意契約パートナーレコードで署名を取得することができます:
アグリーメント契約パートナーレコードに署名が入力され、レコードが「有効」に設定されていない場合、ユーザは署名を再取得することができます。レコードが「有効」に設定されている場合、前回の署名が消去され、新しい署名に置き換えられます。前回の署名はユーザに表示されません。新しい署名を取得せずに署名取得画面からキャンセルを選択すると、前の署名が保持されます。
レコードがロック解除され、かつユーザにレコードの削除権限がある場合にのみ、[削除] ボタンが表示されます。
必須契約品目
管理者は、契約交渉処理中に常にアグリーメントに含まれるように必須契約品目を設定することができます。例えばお客様は、割引またはリベートを受け取るために、任意の 1 年に注文される特定の製品の一定数を必要とする契約を提案することができます。契約交渉するユーザは、交渉処理中にアグリーメントから契約品目を削除できません。
設定
この機能を有効にするには:
- エンドユーザに、契約交渉で使用されるすべてのフィールドに対して FLS 編集権限が付与されていることを確認します。
- エンドユーザに、マイセットアップの同意書で使用される製品にアクセス権限があることを確認します。
- すべてのユーザに、契約品目オブジェクトの Mandatory_Contract_Line_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します。
- 管理者ユーザに、以下のオブジェクトに対する CRUD 権限を付与します:
- 契約
- 契約品目
- 契約パートナー
- ユーザーに以下のオブジェクトの参照権限を付与します:
- 契約
- 契約品目
- 契約パートナー
- 契約品目のページレイアウトに Mandatory_Contract_Line_vod フィールドを追加します。
- 契約ページレイアウトの契約品目関連リストに Mandatory_Contract_Line_vod フィールドを追加して、Mandatory_Contract_Line_vod インジケータをオンラインで表示させます。これでユーザは必須契約品目を表示することができます。
- 契約および契約交渉の機能が完全に設定されていることを確認します。
必須品目を使用して契約テンプレートを作成するには:
- 契約タブを選択します。
- 新規を選択します。
- レコードタイプを選択します。
- 続行を選択します。
- 契約ヘッダーの必須フィールドに入力します。
- テンプレートチェックボックスを選択します。
- 保存を選択します。
- 契約品目セクションの新規契約品目を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- 必須契約品目チェックボックスを選択します。
- 保存を選択します。
- 契約テンプレートを有効化します。
使用方法
ユーザが契約テンプレートを選択して契約を作成する際に、管理者が追加した必須品目は自動的に契約に追加されます。これらは、フィールドの横に赤色の縦線で示されます。
この機能は、オンラインおよび iPad のプラットフォームで使用可能です。
