契約パートナーレコードで署名を取得して表示する

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アカウント署名に加えて、営業担当者の署名を契約署名ページに表示させる必要があるマーケットがあります。お客様は、ユーザの署名を含め、その署名を契約パートナーの署名ページに表示することができます。さらにユーザ独自の署名を編集することもできます。

アサインタスクの作成は、ブラウザから可能です。契約パートナーレコードで署名を取得して表示、およびアサインタスクからの契約パートナー署名の取り込みは、iPad から可能です。

契約パートナー署名ページの契約品目セクションの列は、契約品目のページレイアウトに基づいて表示されます。

契約ページの署名取得の有効化

署名キャプチャを有効にするには:

  1. 契約が設定されていることを確認します。
  2. ユーザに以下の権限を付与します:
  3. オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS
    User_Detail_vodCRUD
    • User_Signature_vod
    • User_vod
    編集
    Contract_Partner_vod該当なし該当なし
    • User_Signature_vod
    編集
  4. 適切な Contract_Partner_vod オブジェクトページレイアウトに User_Signature_vod フィールドを追加します。

管理者がオンラインで契約パートナー署名を表示できるようにするには:

  1. 適切なユーザプロファイルの [署名を表示] ページに対する Visualforce ページアクセスを有効にします。
  2. ユーザが [署名を表示] ページで表示する必要がある契約パートナーフィールドに対して、ユーザに編集権限があることを確認します。

お客様の署名のみが表示されます。

契約パートナー署名ページで非表示にすべきフィールドを定義するには、OM_Print_Blocked_Fields_vod Veeva 設定を使用します。

署名画面の画像を変更するには:

  1. オプションを選択します。
  2. ドキュメントを選択します。
  3. 画像フォルダを選択します。
  4. タイトルが order_logo.png の画像をアップロードして、キーワードフィールドに「Offline」と入力します。

コールレポートのコール目的から契約の署名取得を有効化

ユーザは、コールレポートのコール目的から契約パートナーレコードに進み、署名を取得することができます。

コールレポートのコール目的から署名取得を有効化するには:

  1. ユーザに以下の権限を付与します:
    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS
    Call_Objective_vodCRU非該当Contract_Partner_vod編集
    Contract_Partner_vodCRU該当なし該当なし該当なし
  2. コール目的関連リストをアカウント詳細ページに追加します。
  3. 契約パートナー関連リストに署名を表示ボタンを配置します。

Call_Objective_vod オブジェクトの契約パートナー参照関係フィールドは、コール目的と既存の契約パートナーレコード間の関連付けを提供し、ユーザがコールレポートから関連付けられたレコードにアクセスできるようにします。コール目的が選択されている場合、契約パートナーレコードが開きます。権限に応じて、ユーザはレコードを編集、署名、写真の添付、削除できます。

ユーザは、コール目的を完了せずに、キャンセルしてコールレポートに戻ることができます。