契約パートナーレコードで署名を取得して表示する

• iPad
• ブラウザ (Classic)
• Windows タブレット

アカウント署名に加えて、営業担当者の署名を契約署名ページに表示させる必要があるマーケットがあります。お客様は、ユーザの署名を含め、その署名を契約パートナーの署名ページに表示することができます。さらにユーザ独自の署名を編集することもできます。

契約パートナー署名ページの契約品目セクションの列は、契約品目のページレイアウトに基づいて表示されます。

契約ページの署名取得の有効化

前提条件

• 契約が設定されていることを確認します。

署名キャプチャを有効にするには:

1. ユーザに以下の権限を付与します:

2. オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   User_Detail_vod	CRUD	–	User_Signature_vod User_vod	編集
   Contract_Partner_vod	–	–	User_Signature_vod	編集

3. 適切な Contract_Partner_vod オブジェクトページレイアウトに User_Signature_vod フィールドを追加します。

管理者がオンラインで契約パートナー署名を表示できるようにするには:

1. 適切なユーザプロファイルの [署名を表示] ページに対する Visualforce ページアクセスを有効にします。
2. ユーザが [署名を表示] ページで表示する必要がある契約パートナーフィールドに対して、ユーザに編集権限があることを確認します。

お客様の署名のみが表示されます。

契約パートナー署名ページで非表示にすべきフィールドを定義するには、OM_Print_Blocked_Fields_vod Veeva 設定を使用します。

署名画面の画像を変更するには:

1. オプションを選択します。
2. ドキュメントを選択します。
3. 画像フォルダを選択します。
4. タイトルが order_logo.png の画像をアップロードして、キーワードフィールドに「Offline」と入力します。

契約パートナーレコードの署名取得は、iPad および Windows タブレットのプラットフォームで利用できます。契約パートナーレコードの署名表示は iPad プラットフォームで使用可能です。

コールレポートのアサインタスクから契約の署名取得を有効化

ユーザは、コールレポートのアサインタスクから契約パートナーレコードに進み、署名を取得することができます。

コールレポートのアサインタスクから署名取得を有効化するには:

1. ユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Call_Objective_vod	CRU	－	Contract_Partner_vod	編集
   Contract_Partner_vod	CRU	契約パートナー	–	–

2. アサインタスク関連リストをアカウント詳細ページに追加します。
3. 契約パートナー関連リストに署名を表示ボタンを配置します。

Call_Objective_vod オブジェクトの契約パートナー参照関係フィールドは、アサインタスクと既存の契約パートナーレコード間の関連付けを提供し、ユーザがコールレポートから関連付けられたレコードにアクセスできるようにします。アサインタスクが選択されている場合、契約パートナーレコードが開きます。権限に応じて、ユーザはレコードを編集、署名、写真の添付、削除できます。

ユーザは、アサインタスクを完了せずに、キャンセルしてコールレポートに戻ることができます。

アサインタスクからの契約パートナー署名の取得は、iPad プラットフォームで使用できます。アサインタスクの作成は、ブラウザ (Classic) プラットフォームで使用できます。