契約パートナーレコードで署名を取得して表示する
- iPad
- ブラウザ (Classic)
- Windows タブレット
アカウント署名に加えて、営業担当者の署名を契約署名ページに表示させる必要があるマーケットがあります。お客様は、ユーザの署名を含め、その署名を契約パートナーの署名ページに表示することができます。さらにユーザ独自の署名を編集することもできます。
契約パートナー署名ページの契約品目セクションの列は、契約品目のページレイアウトに基づいて表示されます。
契約ページの署名取得の有効化
前提条件
- 契約が設定されていることを確認します。
署名キャプチャを有効にするには:
- ユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト OLS レコードタイプ フィールド FLS User_Detail_vod CRUD – - User_Signature_vod
- User_vod
編集 Contract_Partner_vod – – - User_Signature_vod
編集 - 適切な Contract_Partner_vod オブジェクトページレイアウトに User_Signature_vod フィールドを追加します。
管理者がオンラインで契約パートナー署名を表示できるようにするには:
- 適切なユーザプロファイルの [署名を表示] ページに対する Visualforce ページアクセスを有効にします。
- ユーザが [署名を表示] ページで表示する必要がある契約パートナーフィールドに対して、ユーザに編集権限があることを確認します。
お客様の署名のみが表示されます。
契約パートナー署名ページで非表示にすべきフィールドを定義するには、OM_Print_Blocked_Fields_vod Veeva 設定を使用します。
署名画面の画像を変更するには:
- オプションを選択します。
- ドキュメントを選択します。
- 画像フォルダを選択します。
- タイトルが order_logo.png の画像をアップロードして、キーワードフィールドに「Offline」と入力します。
契約パートナーレコードの署名取得は、iPad および Windows タブレットのプラットフォームで利用できます。契約パートナーレコードの署名表示は iPad プラットフォームで使用可能です。
コールレポートのアサインタスクから契約の署名取得を有効化
ユーザは、コールレポートのアサインタスクから契約パートナーレコードに進み、署名を取得することができます。
コールレポートのアサインタスクから署名取得を有効化するには:
- ユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト OLS レコードタイプ フィールド FLS Call_Objective_vod CRU - Contract_Partner_vod 編集 Contract_Partner_vod CRU 契約パートナー – – - アサインタスク関連リストをアカウント詳細ページに追加します。
- 契約パートナー関連リストに署名を表示ボタンを配置します。
Call_Objective_vod オブジェクトの契約パートナー参照関係フィールドは、アサインタスクと既存の契約パートナーレコード間の関連付けを提供し、ユーザがコールレポートから関連付けられたレコードにアクセスできるようにします。アサインタスクが選択されている場合、契約パートナーレコードが開きます。権限に応じて、ユーザはレコードを編集、署名、写真の添付、削除できます。
ユーザは、アサインタスクを完了せずに、キャンセルしてコールレポートに戻ることができます。
アサインタスクからの契約パートナー署名の取得は、iPad プラットフォームで使用できます。アサインタスクの作成は、ブラウザ (Classic) プラットフォームで使用できます。