契約パートナーレコードで署名を取得して表示する
- ブラウザ
- iPad
アカウント署名に加えて、営業担当者の署名を契約署名ページに表示させる必要があるマーケットがあります。お客様は、ユーザの署名を含め、その署名を契約パートナーの署名ページに表示することができます。さらにユーザ独自の署名を編集することもできます。
アサインタスクの作成は、ブラウザから可能です。契約パートナーレコードで署名を取得して表示、およびアサインタスクからの契約パートナー署名の取り込みは、iPad から可能です。
契約パートナー署名ページの契約品目セクションの列は、契約品目のページレイアウトに基づいて表示されます。
契約ページの署名取得の有効化
署名キャプチャを有効にするには:
- 契約が設定されていることを確認します。
- ユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト OLS レコードタイプ フィールド FLS User_Detail_vod CRUD – - User_Signature_vod
- User_vod
編集 Contract_Partner_vod 該当なし 該当なし - User_Signature_vod
編集 - 適切な Contract_Partner_vod オブジェクトページレイアウトに User_Signature_vod フィールドを追加します。
管理者がオンラインで契約パートナー署名を表示できるようにするには:
- 適切なユーザプロファイルの [署名を表示] ページに対する Visualforce ページアクセスを有効にします。
- ユーザが [署名を表示] ページで表示する必要がある契約パートナーフィールドに対して、ユーザに編集権限があることを確認します。
お客様の署名のみが表示されます。
契約パートナー署名ページで非表示にすべきフィールドを定義するには、OM_Print_Blocked_Fields_vod Veeva 設定を使用します。
署名画面の画像を変更するには:
- オプションを選択します。
- ドキュメントを選択します。
- 画像フォルダを選択します。
- タイトルが order_logo.png の画像をアップロードして、キーワードフィールドに「Offline」と入力します。
コールレポートのコール目的から契約の署名取得を有効化
ユーザは、コールレポートのコール目的から契約パートナーレコードに進み、署名を取得することができます。
コールレポートのコール目的から署名取得を有効化するには:
- ユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト OLS レコードタイプ フィールド FLS Call_Objective_vod CRU 非該当 Contract_Partner_vod 編集 Contract_Partner_vod CRU 該当なし – 該当なし - コール目的関連リストをアカウント詳細ページに追加します。
- 契約パートナー関連リストに署名を表示ボタンを配置します。
Call_Objective_vod オブジェクトの契約パートナー参照関係フィールドは、コール目的と既存の契約パートナーレコード間の関連付けを提供し、ユーザがコールレポートから関連付けられたレコードにアクセスできるようにします。コール目的が選択されている場合、契約パートナーレコードが開きます。権限に応じて、ユーザはレコードを編集、署名、写真の添付、削除できます。
ユーザは、コール目的を完了せずに、キャンセルしてコールレポートに戻ることができます。
