署名ページに HCP 情報を表示する
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署名したアカウントの詳細情報は、署名ページに表示することができます。デフォルトでは、署名ページに署名者の肩書、名、姓、および資格が順番に表示されます。カスタム数式を使用して、追加属性を署名者の名前に追加することができます。これによって、適切な署名が取得されるようになり、コールレポートの正確性が向上します。これは多くのアカウントを持つ大規模組織において特に重要な場合があります。
たとえば、ユーザーがサンプリングのために HCP の署名を取得する際、正しいアカウントが選択されていることを確認するため、署名ページには HCP の氏名全体と電話番号、アカウント番号が表示されます。
これは、サンプル、詳細、コール承認、コンテンツ承認のすべてのコール署名ページに影響します。
署名ページの追加 HCP 情報の設定
この機能を設定するには:
- コールレポートの設定が完了していることを確認します。
- 管理者に以下のオブジェクトの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します:
- アカウント
- Call2_vod
- Content_Acknowledgement_vod
- Sample_Transaction_vod
- Sample_Order_Transaction_vod
- Sample_Transaction_Audit_vod
- Sample_Order_Transaction_Audit_vod
- エンドユーザに以下のオブジェクトの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します:
- Call2_vod
- Content_Acknowledgement_vod
- Sample_Transaction_vod
- Sample_Order_Transaction_vod
- エンドユーザにアカウントオブジェクトの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドに対して FLS 参照権限を付与します。
- アカウントオブジェクトの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドの数式を更新して、適切なアカウント名の形式にします。
Account オブジェクトの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドの数式によって生成されるアカウント表示名の値が、255文字を超えないようにしてください。255文字を超える値は正しく表示されず、適切なレコードにも記録されません。
署名ページに追加 HCP 情報を表示する
有効化すると、固定属性（役職、名、姓、および資格情報フィールド）は、Account オブジェクトの「Signature Page Display Name」フィールドで指定された名前形式に置き換えられます。表示名は署名ページの全幅にわたって表示され、最大で2行まで折り返される場合があります。2 行を超える場合は、フォントサイズを小さくして表示されます。
Signature Page Display Name フィールドが入力されていない場合、署名ページのアカウント名には、そのフィールドの固定属性が表示されます。例：Dr. Clinton Ackerman, DOモバイルデバイスプラットフォームで新規に作成されたすべてのアカウントについては、同期が行われるまで署名ページには固定フィールドが表示されます。
表示名のスタンプ
サンプリングのために署名が取得されると、アカウントの Signature Page Display Name フィールドにある名前がコールレコードにも記録されます。
ユーザーがコールを送信すると、アカウントの Signature Page Display Name フィールドの値が、サンプル支給レコードおよびサンプル注文トランザクションレコードに記録されます。これらのレコードが修正された場合、その値はサンプルトランザクション監査レコードおよびサンプル注文トランザクション監査レコードにコピーされます。
コンテンツ承認の場合、署名および署名日フィールドが記録される際に、アカウントの Signature Page Display Name フィールドの値がコンテンツ承認レコードに記録されます。たとえば、この値は、ユーザーが対面署名ページで Accept を選択したとき、Engage から署名を受信したとき、またはリモートでのコンテンツ承認署名取得時に Check Signature を選択したときに記録されます。
コンテンツ承認の受領書でデフォルトのアカウント名ではなく Signature Page Display Name を使用するには、受領書テンプレートを編集し、Signature Page Display Name フィールドを含めるようにしてください。テンプレートのカスタマイズについて詳しくは、 コンテンツの確認受領書の印刷を参照してください。
