テリトリフィードバックのチームセールス

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チームセールスとは、同じ現場担当者のユーザチームが共通するターゲット一式に対して作業することです。チームセールス現場担当のターゲット目標は、チームベースの目標を使用して定義されます。これらのチームベースの目標は、テリトリフィードバックモジュールでユーザに表示されるため、チーム内のユーザはターゲットごとの自分個人の目標を決定することができます。

例えば、Sarah Jones と Larry Lakes は、セールスチームとして共同作業しており、次のセールスサイクルの開始前に各ターゲットを確認するために集まるとします。テリトリフィードバックで、Ackerman に対面でのやり取りのチーム目標が 5 回あることを確認することができます。話し合いの後、二人は Sarah が Ackerman 医師を 4 回訪問し、Larry が 1 回訪問することに同意します。次に二人は、各自のデバイスを使用して独自の個人目標を設定します。

特記事項

• チーム目標は、チームメンバー全員の個別目標の合計ではありません。
• ユーザは、各自の目標についてフィードバックを提供できますが、チームもう今日についてはフィードバックできません。Align 管理者は、チームメンバーの各自のフィードバックに基づいてチーム目標を調整することができます。
• ユーザは、他のチームメンバーの目標を確認できますが、変更できるのは自分自身の目標のみです。
• 複数のチームメンバーが一度にテリトリフィードバックを表示している場合、他のチームメンバーの目標の編集の変更要求は、次回ユーザがテリトリフィードバックモジュールを表示したときに反映されます。
• アライメントの編集表のコンテンツを目標別に並べ替えると、ユーザの目標に基づいて並べ替えられます。

前提条件

この機能を表示するには、Align でユーザのターゲットの 1 つまたは複数に以下のフィールドの 1 つ以上が入力されている必要があります:

• 適切な mc_cycle_plan_channel__aln レコードの team_channel_activity_goal__aln フィールド
• 適切な mc_cycle_plan_product__aln レコードの team_product_activity_goal__aln フィールド

これらのフィールドは、手動で、またはデータロードにより、対象にするルール経由で入力されます。

チーム目標に関連付けられたターゲットを表示する

ユーザは、アライメントの編集の表で、他のチームメンバーと共有されるターゲットのみを表示するように、アカウントの一覧をフィルタリングすることができます。

1. フィルタボタンを選択します。

2. 共有済み切り替えを有効にします。

   

チーム目標およびチームメンバー目標の表示

ターゲットのチーム目標は、アライメントの編集表でターゲットの下にサブ行として表示されます。

チーム目標のサブ行で値を選択すると、そのターゲットのチームシートが表示されます。チームシートには、そのターゲットのチーム目標のほか、ターゲットに対する各チームメンバーの個別の目標が表示されます (現在のユーザを含む)。

現在のユーザは、チームシートで最初の行として常に表示されます。

ユーザは、適切な目標を選択することで、チームシートから自分に対する目標の編集の変更要求を作成することができます。すべての目標が編集されたら、[保存] ボタンを選択して変更要求を送信することができます。