アカウントおよびユーザの国情報のスタンプ

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ビジネスユーザが国別のアクティビティデータを追跡およびレポートできるようにするために、国情報をトランザクションレコードに自動的にスタンプすることができます。国の値は、ユーザおよび/またはアカウントオブジェクトからコピーされます。

例えば、Alice Adams は Verteo Biopharma のシステム管理者で、スコットランドとアイルランド両方からのレコードにアクセスできます。国別の Approved Email 活動を表示するために、彼女はレコードを Country_Account_vod フィールド別にグループ化したレポートを作成します。レポートにより、彼女は国ごとのメール受領者の分布をはっきり把握できます。

アカウントおよびユーザの国情報のスタンプの設定

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

この機能を有効にするには: 

  1. Enable_Country_Dimension_vod Veeva 設定の組織レベルの値に 1 を入力します。デフォルト値は 0 です。これは、トランザクションアクティビティが国単位で追跡されないことを意味します。

    この設定により、組織のすべてのユーザに対してこの機能が有効になります。プロファイルレベルの有効化は無視されます。

  2. アカウントオブジェクトの Country_Code_vod フィールドまたはユーザオブジェクトの Country_Code_vod フィールドにデータを入力します。

    それ以外の設定は任意であるため、以下の表に一覧で示されるオブジェクトのフィールド値を上書きできる権限を持つユーザのみに有効化する必要があります。

  3. 適切なユーザに次の権限を付与します: 

    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    アカウント

    該当なし

    該当なし

    • Country_Code_vod
    • Country_User_vod

    編集

    Call2_vod

    該当なし

    該当なし

    • Country_Account_vod
    • Country_User_vod

    編集

    コンタクト

    該当なし

    該当なし

    Country_User_vod

    編集

    EM_Event_vod

    該当なし

    該当なし

    Country_User_vod

    編集

    Inventory_Monitoring_vod

    該当なし

    Country_Account_vod

    編集

    Medical_Inquiry_vod

    該当なし

    該当なし

    Country_Account_vod

    編集

    Medical_Insight_vod

    該当なし

    該当なし

    • Country_Account_vod
    • Country_User_vod

    編集

    Multichannel_Activity_vod

    該当なし

    • Country_Account_vod
    • Country_User_vod

    編集

    Order_vod

    該当なし

    該当なし

    • Country_Account_vod
    • Country_User_vod

    編集

    Remote_Meeting_vod

    該当なし

    該当なし

    Country_User_vod

    編集

    Sent_Email_vod

    該当なし

    該当なし

    • Country_Account_vod
    • Country_User_vod

    編集

    ユーザ

    該当なし

    該当なし

    Country_Code_vod

    編集 

  4. Country_Code_vod フィールドを適切なアカウントおよびユーザページレイアウトに配置します。

  5. 適切なオブジェクトページレイアウトに Country_User_vod フィールドを配置します。

  6. 適切なオブジェクトページレイアウトに Country_Account_vod フィールドを配置します。

スタンプのロジック

上記の表に一覧表示されているすべてのオブジェクトは、スタンプに対して有効であり、次の共有スタンプロジックを使用します:

  • スタンプされたオブジェクト上の、[所有者] フィールドからの [ユーザ] オブジェクト上の、Country_Code_vod フィールドからの値を取得する共有スタンプロジック。 例えば、Call2_vod オブジェクト、および該当のオブジェクトの Country_User_vod フィールドを設定
  • 例えば、Sarah Jones がコールを 1 件記録する時、 Sarah のユーザレコード の Country_Code_vod フィールドは US に設定されているため、Call2_vod レコードの Country_User_vod フィールドは US に設定されます。この場合、国コードを取得するための正しいユーザレコードは、コールレポートの所有者フィールドから識別されます。
  • スタンプされたオブジェクト内の、Account_vod フィールドからの [アカウント] オブジェクト上の、Country_Code_vod フィールドからの値を取得する共有スタンプロジック。 例えば、Call2_vod オブジェクト、および該当のオブジェクトの Country_Account_vod フィールドを設定
  • 例えば、Sarah Jones があるドイツ人医師のコールを 1 件記録する場合、 HCP のアカウントレコードが DE に設定されているため、Call2_vod レコードの Country_Account_vod フィールドは DE に設定されます。この場合、国コードを取得するための正しいユーザレコードは、コールレポートの Account_vod フィールドから識別されます。

値が既に存在しない限り、データが作成または変更されるとスタンプが発生します。最初にトランザクションレコードにスタンプされた値は、ユーザが以降のレコード編集で国値を更新するまで保持されます.

ユーザが国の値を手動で入力すると、手動入力によって自動スタンプロジックがオーバーライドされます。ユーザが [なし] を選択して手動で国の値をクリアすると、国の値を取得する共有ロジックが再度実行されます。

レコードがアップロードされるとブラウザ プラットフォームでスタンプ記録が実行されます。モバイルデバイスでは実行されません。