インフルエンスマップ内のアカウントフィルタ用ブックマークの使用

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アカウント管理の効率改善のため、ユーザは頻繁に使用されるフィルタ条件のセットを SOI のブックマークとして適用および保存できます。

例えば、Newton Memorial Hospital にて、Sarah はプロフェッショナルアカウントタイプの腫瘍学専門家のみ訪問します。Newton Memorial Hospital SOI に関連アカウントのみ表示されるように、これらのフィルタ条件のブックマークを適用します。

インフルエンスマップのブックマーク設定

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

ユーザが SOI 内のブックマークを閲覧できるようにするには、ユーザに Bookmark_vod オブジェクト の OLS 読み取り権限を付与します。さらに、ユーザが Sphere_Of_Influence_vod レコードタイプのブックマークレコードを少なくとも 1 件閲覧できるようにします。

ユーザが SOI からブックマークを作成できるようにするには、ユーザに Bookmark_vod オブジェクトへの OLS 作成権限およびこのオブジェクトの Sphere_Of_Influence_vod レコードタイプへのアクセス権限を付与します。

インフルエンスマップのブックマーク作成

一連のアカウントフィルタのブックマークを作成するには:

  1. フィルタアイコンを選択します。フィルタとブックマークを含むメニューが表示されます。

  2. ブックマークを選択し、次に既存のブックマークを選択します。
  3. 必要に応じてフィルタ条件を変更します。一連のフィルタを新規ブックマークとして名前を付けるには、[名前を付けて保存] を選択します。

  4. 新規ブックマークを保存してインフルエンスマップに戻るには、保存を選択します。

インフルエンスマップのブックマーク適用

一連のアカウントフィルタのブックマークを表示して適用するには:

  1. フィルタアイコンを選択します。使用可能なブックマークとフィルタの一覧が表示されます。

  2. 適切なブックマークを選択します。

  3. ブックマークの基準に従い、フィルタアカウントに適用します。

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