アカウントタイムラインにマルチチャネル活動を表示

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コールを計画する際にアカウント活動の完全な概要をユーザに提供するには、マルチチャネル活動をアカウントタイムラインに表示します。マルチチャネル活動オブジェクトは、アカウントに関連する内部およびサードパーティシステムのカスタム活動を保存します。これによりユーザは、アカウントタイムラインと CRM ホームページ上にこれらの活動を自動表示することができます。

例えば、Sarah Jones は Clinton Ackerman 医師と四半期会議を行う MSL であるとします。彼女は会議の準備を行うため、アカウントでの医師からの問合せごとにディテールを拡張するなど、タイムラインで医師の最近の活動を確認します。

カスタムアクティビティを表示するには、カスタムレコードタイプを設定します。

アカウントタイムラインにマルチチャネルアクティビティを設定する

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

マルチチャネル活動レコードをオンラインで表示して新規活動レコードを作成するには、カスタムページレイアウトを作成します。

  1. 以下のオブジェクトにカスタムページレイアウトを作成します:
  • Multichannel_Activity_vod
  • Multichannel_Activity_Line_vod (使用している場合)
  1. ページレイアウトのすべてのフィールドを「参照専用 」とマークします。
  2. 適切なアカウントページレイアウトにマルチチャネル活動関連リストを追加して、ユーザがアカウント詳細ページからマルチチャネル活動レコードを表示できるようにします。
  3. レイアウトから [新規] ボタンを削除します。これはオプションですが、組織データがマルチチャネル活動をデータロードする場合には推奨されます。新規ボタンを削除すると、ユーザはページレイアウトから新規活動レコードを手動で作成できなくなります。

マルチチャネル活動をタイムラインに表示するには、最低限のフィールド一式を入力する必要があります。詳細はデータロード経由での活動の追加を参照してください。

マルチチャネル活動のキャプチャ用にレコードタイプを追加する

ユーザがカスタムアクティビティを取得できるようにするには、カスタムページレイアウトに新規レコードタイプを作成します。レコードタイプラベルはホームページアラートとタイムラインに表示されるため、できるだけ具体的な記述にすることが推奨されます。レコードタイプを追加するには:

  1. 以下のオブジェクトにカスタムレコードタイプを作成します:
    • Multichannel_Activity_vod
    • Multichannel_Activity_Line_vod (使用している場合) - ソースデータによってこのオブジェクトの要不要が決まります

      マルチチャネル活動項目レコードタイプの API 名は、マルチチャネル活動に作成したものと同一である必要があります。レコードタイプラベルは、活動に関連するホームページアラートに表示されます。レコードタイプのラベルを採用するか翻訳するには、翻訳ワークベンチを使用します。

  2. データロード情報であるプロファイルにレコードタイプを割り当てます。
  3. 両方のオブジェクトのカスタムレコードタイプにカスタムページレイアウトを割り当てます。
  4. 各カスタム Multichannel_Activity_vod レコードタイプの以下のフィールドにデフォルト選択リスト値を選択します (任意)。
  • Icon_vod
  • Color_vod

デフォルト値を選択すると、各カスタムマルチチャネル活動タイプに一貫性のある色とアイコンを作成します。管理者は利用可能な選択リスト値を選択する必要があります。カスタムアイコンと色はサポートされていません。

データロード経由での活動の追加

カスタム活動は、ページレイアウト経由で新規レコードを追加して手動で作成できます。あるいは、データローダを使用するか、force.com API 経由で一括ロードすることもできます。レコードをデータロードする際、ソースファイルを確認して、共有ルールに使用されるフィールドの他にも Multichannel_Activity_vod または Multichannel_Activity_Line_vod オブジェクトに追加のフィールドを作成する必要があるかを定義します。

活動をアカウントタイムラインおよびマルチチャネル活動ウィジェットで表示するため、以下のフィールドを Multichannel_Activity_vod レコードに入力する必要があります。

  • レコードタイプはカスタムレコードタイプに設定する必要があります。
  • Start_DateTime_vod 入力する必要があります

活動の説明テキストをユーザに表示するには、URL_vod フィールドに希望するテキストを入力して、Site_vod フィールドが入力されていないことを確認します (任意)。子マルチチャネル活動項目レコードの作成は任意です。Multichannel_Activity_Lines_vod レコードはモバイルデバイスに表示されません。

カスタムマルチチャネル活動のデータロードプロセスの簡素化

マルチチャネル活動の読み込みをより効率的に行う方法をインテグレーションユーザに提供するため、レコードタイプ SFDC ID ではなく、読み込みファイルの DeveloperName 別にレコードタイプを表示します。Multichannel_Activity_vod と Multichannel_Activity_Lines_vod の両方のオブジェクトでのプロセスが、DeveloperName を使用して RecordType を解決します。

アカウントタイムラインでのカスタムマルチチャネル活動の表示

カスタムレコードタイプを使用する際、ユーザはアカウントタイムラインでマルチチャネル活動項目を選択して追加情報を表示します。活動の拡大表示には、Multichannel_Activity_vod ページレイアウトの最初のセクションで設定された最初のフィールドが 6 つまで表示されます (名前、Account_vod、Start_DateTime_vod および RecordType フィールドを除く)。フィールドの表示順序は、ページレイアウト内の位置に基づきます。これにより、ユーザの事業にカスタマイズされたデータを表示することができます。詳細はタイムラインビューの使用を参照してください。

Icon_vod および Color_vod 選択リストが設定されている場合、ユーザは追加アイコンまたは色を表示して、カスタムマルチチャネル活動のタイプごとに下位分類することができます。これにより、例えば、Salesforce Marketing Cloud インテグレーションに関連づけられたものなど、タイムライン上のさまざまなカスタムマルチチャネル活動が区別されます。

以下のグラフィックは利用可能なアイコンを示しています。