アカウントプランメモ

• iPad
• ブラウザ

キーアカウントマネージャは、アカウントプランメモを作成してアカウントプランに関連付けることができます。これにより、アカウントプランの所有者が構造化されていない情報、例えば分析情報などを以前のデータを上書きすることなくアカウントプランに添付することができます。 

例えば、Mark Brown はよく処方されている薬剤に関する出版物を見つけました。彼はこの発見を記録に残し、メディカル部門のディレクターにこの出版物を見てもらうよう知らせたいと思いました。彼は高頻度処方者アクションプランに新規アカウントプランメモレコードを作成しました。こうして、この情報は記録され、ユーザが利用できるようになりました。

アカウントプランメモの設定

アカウントプランメモを有効にするには:

1. ユーザに Account_Plan_vod オブジェクトの参照権限を付与します。
2. ユーザに、Medical_Insight_vod オブジェクトの Account_Plan_vod 読取り関係フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
3. ユーザに、Medical_Insight_vod オブジェクトの Date_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
4. 適切な Account_Plan_vod オブジェクトページレイアウトに New_Key_Medical_Insight_vod を配置します。
5. 適切な Account_Plan_vod オブジェクトページレイアウトにメディカルインサイト関連リストを配置します。

アカウントプランメモの使用

ユーザはアカウントプラン詳細ページまたはアカウントプランダッシュボードから直接アカウントプランメモを選択することができます。アカウントプランメモレコードは、作成元のアカウントプランに自動で関連付けられます。

詳しくは、アカウントプランをご覧ください。

オンラインユーザは、キーメディカルインサイトタブを表示できないようにすることができるため、メディカルインサイトレコードがアカウントプランメモとして表示されないようにできます。