推奨アクションインサイト概要パネルの表示

  • iPad

推奨アクションは、お客様またはパートナーが生成したデータに基づき、複数チャネルを介してアカウントと連携する方法に関する情報です。推奨アクションパネルを使うと、ユーザは直接アカウントタイムラインからアカウントに有効な推奨アクションを表示することができます。例えば、Sarah Jones は Clinton Ackerman 医師とのコールがスケジュールされているとします。彼女は推奨アクションをチェックし、Cholecap の新規適応症をレビューする必要があることを確認します。Sarah は新規適応症に関するコールのための情報を準備します。

推奨アクションインサイト概要パネルの設定

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

  1. 以下の権限を付与します。 

    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    Account_Overview_Layout_vod 

    参照

    該当なし

    –

    –

  2. Account_Overview_Layout_vod オブジェクトに VMOC を有効化します。

  3. 以下のフィールドを、タイムラインの推奨アクションを表示したい順番に Account_Overview_Layout_vod ページレイアウトに追加します。

    • zvod_Suggestions_vod
    • zvod_Stakeholder_Preferences_vod
    • zvod_Insights_vod

。