新規アカウントウィザード
- iPad
- ブラウザ (Classic)
- Windows タブレット
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
CRM for iPad の新規アカウントウィザードでは参照関係はサポートされていません。
アカウント編集画面は、新規アカウントウィザードの初期画面です。
次に完全なアカウント情報画面が表示され、アカウント編集画面の [保存] ボタンは [続行] ボタンに置き換えられます。[続行] を選択すると、完全なアカウント情報画面に進むことができ、そこではアカウントに関連性の高い必須フィールド以外のフィールドをすべて編集することができます。
新規アカウントウィザードルックアップフィールド
- ブラウザ (Classic)
- Windows タブレット
お客様によってはデータインテグレーション要件のために、新規アカウントウィザードで特定のアカウントルックアップフィールドを必須としたい場合があります。
新規アカウントウィザードの CRM for iPad では参照関係はサポートされていません。
ルックアップフィールドは、フィールドが必須に設定されている以下のオブジェクトのウィザードに表示できます。
- アカウント
- TSF_vod
- Territory_vod
- Address_vod
新規アカウントウィザードでフィールドを適切に機能させるには、参照関係データを利用可能にする必要があります。この設定の iPad および Windows タブレット VMOC 設定は、オフラインでデータを利用可能な状態にしているかに強く依存します。