アサインタスクの表示順序

このトピック内

トピック

アサインタスクの表示順序

ブラウザ
CRM デスクトップ (Mac)
iPad

管理者は、コールレポートでのアサインタスクの表示順序を制御できるようになります。これは、例えば、重要度順や時間感度順など、管理者がカスタム注文でアサインタスクをグループ化できるようにすることで、アサインタスクのエクスペリエンスを向上させます。さらに管理者は、ネスト化されたアサインタスクを作成することができ、アサインタスクが論理的順序またはシーケンシャルに表示されます。

例えば、Sarah Jones が Clinton Ackerman 医師を訪問し、Cholecap の有効性について説明をしたり、さらにサンプルが必要かどうかを尋ねたりなど、さまざまなタスクを行うとします。このやり取りを記録するためにコールレポートを作成する際に、Sarah は重要度順に表示された利用可能なアサインタスクを確認します。これにより Sarah は、Ackerman 医師の訪問に対する効果を高めることができます。

アサインタスクの表示順の設定

この機能を有効にするには:

管理者に、Call_Objective_vod オブジェクトの Display_Order_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
エンドユーザに、Call_Objective_vod オブジェクトの Display_Order_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します。表示順が継続アサインタスクで使用される場合、エンドユーザにこのフィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
適切な Call_Objective_vod オブジェクトページレイアウトに Display_Order_vod フィールドを配置します。この手順はオプションで、各アサインタスクの横に Display_Order_vod コードを表示します。
適切なすべての Call_Objective_vod レコードの Display_Order_vod フィールドに表示値を入力します。

アサインタスクの表示順を使用する

Call_Objective_vod レコードは、コールレポートと「他を追加」のモーダルでは英数字の昇順で並べ替えられます。

同じ Display_Order_vod フィールドを持つアサインタスクは、レコードタイプ別にアルファベット順にソートされ、次に名前順にソートされます。

Display_Order_vod フィールドが空白の場合、関連するアサインタスクは、アサインタスクのリストの最下部に表示され、レコードタイプ別にアルファベット順にソートされ、次に名前順にソートされます。

注文ロジックの表示

7 つのアサインタスクに 1、5、10、A1、C、B2、および 1a の Display_Order_vod フィールドが含まれている場合、表示される順序は次のとおりです。