アカウントの MyInsights 表示の管理
- ブラウザ
- iPad
管理者は、MyInsights コンテンツを特定のアカウントに表示するかどうかをコントロールできます。これによりコンテンツは、必要なデータが使用可能な場合にのみ表示されます。
例えば、Sarah Jones は Veeva Link からのデータをクエリするアカウントの MyInsights のビジュアル表示を持っているとします。Clinton Ackerman 医師には Veeva Link プロファイルがありますが、Bob Adams 医師にはありません。Sarah が iPad で Ackerman 医師のアカウントレコードを表示すると、Veeva Link データを含むビジュアル表示タブが Sunrise バーに表示されます。Sarah が Adams 医師のアカウントレコードを表示すると、そのタブは表示されません。
アカウントの MyInsights 表示の設定
アカウントの MyInsight 表示を有効化するには:
- HTML_Report_vod オブジェクトの Visibility_Criteria_vod フィールドに以下の権限を付与します。
- 管理者 - FLS 編集
- エンドユーザ – FLS 参照
- 適切な HTML_Report_vod ページレイアウトに Visibility_Criteria_vod フィールドを追加します。例えば、Account_Reports_vod レコードタイプの MyInsights コンテンツの表示を管理するには、Account_Reports_vod ページレイアウトにフィールドを追加します。
- アカウントオブジェクにカスタムチェックボックスフィールドを作成します。
カスタムチェックボックスフィールドは、チェックボックスまたは数式 (チェックボックス) データタイプを持つことができます。
- カスタムチェックボックスフィールドを適切なアカウントページレイアウトに追加します。
- 適切な HTML_Report_vod レコードに進みます。
- 編集を選択します。
- Visibility_Criteria_vod フィールドにカスタムチェックボックスフィールドへの参照を入力します。The Visibility_Criteria_vod フィールドは Lightning 内の MyInsights コンテンツに対して大文字と小文字を区別することがあるため、コンテンツが常に表示されるように、大文字と小文字を区別するフィールドとして扱うことを Veeva は推奨します。例えば、アカウントオブジェクのチェックボックスフィールドの名前が Show_Interaction_Summary__c の場合、フィールドに Account.Show_Interaction_Summary__c を入力します。
フィールドがアカウントオブジェクトに存在しており、オブジェクトおよびフィールドの名前が正しいことを確かめて、参照が有効であることを確認してください。参照が無効の場合、Visibility_Criteria_vod フィールドは無視されます。
アカウントの MyInsights 表示の管理
MyInsights コンテンツ表示は、HTML_Report_vod レコードではなく、アカウントレコードのカスタムチェックボックスフィールドを使用して制御されています。
管理者は、以下のレコードタイプの HTML_Report_vod レコードを含むアカウントレコードに表示される MyInsights コンテンツの表示のみを管理できます。
- Account_Profile_Override_vod
- Account_Reports_vod
- KOL_vod
- EM_Speaker_vod
アカウントの MyInsights コンテンツのエンドユーザ表示を管理するには:
- 適切なアカウントレコードに移動します。
- 編集を選択します。
- カスタムチェックボックスフィールドを選択して、レコードに MyInsights コンテンツを表示します。MyInsights コンテンツの非表示を解除します。
