Approved WeChat で Engage 案内メールを送信する

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管理者は、会議情報と Engage Meeting に結合するための参加者固有 URL を含む WeChat 案内メールとして承認済みドキュメントを定義することができます。これにより、Engage のホストは Approved WeChat を使用して案内メールを送信することができます。

例えば、Sarah Jones が Clinton Ackerman 医師との Engage Meeting を計画しているとします。Sarah は Approved WeChat のマイスケジュール画面に進み、参加者タブを選択します。彼女は Ackerman 医師の案内の送信アイコンを選択して案内を送信し、プレビューを表示します。Ackerman 医師が案内メッセージを受信し、メッセージを選択すると、参加者 URL が記載された案内が表示されます。URL を選択すると、会議に結合できます。

Approved WeChat の案内メールの有効化

Approved WeChat の案内メールを有効化するには:

  1. Approved WeChat が設定されていることを確認します。
  2. カスタム設定 > WeChat の設定に進みます。
  3. マージを選択します。
  4. 編集を選択します。
  5. WECHAT_MEETING_INVITATION_vod 設定で案内メールテンプレートとして使用する Approved_Document_vod レコードのレコード ID を入力します。

ユーザが Approved WeChat にオプトインしていない被験者に会議の詳細を共有しないように、管理者は ENABLE_SHARE_INVITATION_vod WeChat 設定に「0」を設定することができます。

Engage リマインダーの設定

Approved WeChat は、今後の Engage Meeting について被験者にリマインダーを自動送信します。デフォルトでは、会議の開始予定 30 分前にリマインダーが送信されます。管理者は、リマインダーが送信される会議前の時間を編集することができます。

  1. カスタム設定 > WeChat の設定に進みます。
  2. マージを選択します。
  3. 編集を選択します。
  4. WECHAT_MEETING_REMINDER_vod 設定に希望する時間を分で入力します。
  5. 保存を選択します。

Approved WeChat の案内メールの作成

Approved WeChat の案内メールを作成するには、管理者は、被験者 URL と会議の開始日時を含む Approved_Document_vod レコードを作成する必要があります (Call2_vod__c.Call_Datetime_vod__c)。テンプレートの作成に関する詳細は、Veeva CRM の WeChat サービスアカウントテンプレートをご確認ください。

Approved WeChat 案内を使用する

ホスト

ユーザはスケジュールされている Engage Meeting コールをマイカレンダーに表示することができます。

グループコールでは、親コールのみが表示されます。ユーザはカレンダーからコールを選択して詳細を表示することができます。管理者は CALL_AGENDA_FIELDS_vod および GROUP_CALL_AGENDA_FIELDS_vod WeChat 設定の最大 3 つのフィールドを例えば Field1;;Field2;;Field3 のように入力して、カレンダーの各コールに表示されるフィールドを定義することができます。

ユーザはマイカレンダーから会議の各被験者に案内を送信できます。

ユーザは一度にすべての被験者に案内を送信することはできません。

Approved WeChat でのコミュニケーションをオプトインし、ユーザのサービスアカウントに登録している被験者に案内を送信するには:

  1. Approved WeChat > 詳細 > マイカレンダーに進みます。

  2. 適切な Engage Meeting コールを選択します。
  3. 被験者タブを選択します。
  4. 適切な被験者の横の案内の送信アイコンを選択します。案内のプレビューが表示されます。

  5. 送信を選択します。

Approved WeChat でのコミュニケーションをオプトインしていない、またはユーザのサービスアカウントに登録していない被験者に案内を送信するには、ユーザが被験者の WeChat アカウントを使用して会議の詳細を共有する必要があります:

  1. Approved WeChat > 詳細 > マイカレンダーに進みます。
  2. 適切な Engage Meeting を選択します。
  3. 被験者タブを選択します。
  4. 適切な被験者の横の案内の送信アイコンを選択します。会議の詳細が表示されます。
  5. アクションアイコンを選択します。

  6. WeChat で共有を選択します。
  7. 被験者の WeChat アカウントを選択します。
  8. 共有を選択します。

被験者

被験者は案内テンプレートメッセージを受け取ると、メッセージを選択して被験者 URL が記載された案内を表示できるようになります。被験者は URL を選択して会議に結合できます。

Approved WeChat をオプトインしていない被験者は WeChat で直接会議の詳細メッセージを受け取ることができません。メッセージを選択すると、同意書取得が開始されます。被験者が同意書を承諾すると、ユーザのサービスアカウントの QR コードが表示されます。被験者は QR コードをスキャンしてサービスアカウントに登録することができます。

Approved WeChat をオプトインしていても、ユーザのサービスアカウントに登録していない被験者も、WeChat で直接会議の詳細メッセージを受け取ることはできません。メッセージを選択すると、サービスアカウントの QR コードが表示されます。被験者は QR コードをスキャンしてサービスアカウントに登録することができます。

被験者は他の HCP と会議の詳細メッセージを共有することはできません。

登録すると、サービスアカウントから被験者に案内テンプレートメッセージが自動的に送信されます。