データ変更申請フィールドタイプのタブは、管理者向けに有効化しておく必要があります。
アカウント、子アカウント、または住所オブジェクトの各データ変更申請管理フィールドに対して、データ変更申請フィールドタイプレコードを作成する必要があります。
フィールドの 4 つのカテゴリが使用できます。サポートされるすべての設定をこの表で説明します。この表に記載されていない設定はサポートされていません。
Network に送信されたタイプが新規のデータ変更申請の場合は、非データ変更申請フィールドタイプに Data_Change_Request_Line_vod レコードが追加作成されます。これにより、CRM はレコードが作成された際にその情報を保持することができます。
| フィールド詳細/カテゴリ | Network | DCR_Field_Type_vod で定義しますか？ | フィールドタイプ | 設定オプション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィールド | 承認 | オブジェクト編集 | FLS | ページ レイアウト | インライン 編集 | |||
| 編集可能な Network フィールド: フィールドはユーザが変更できます。変更によりバックグラウンドでのデータ変更申請の作成がトリガーされます。 | はい | いいえ | はい | DCR_Editable_vod | Y | 表示可能 | 編集可能*** | 無効 |
| Y | 表示可能 | 参照専用** | 有効 | |||||
編集可能な必須 Network フィールド: フィールドはユーザが変更できます。値を空欄にできません。変更によりバックグラウンドでのデータ変更申請の作成がトリガーされます。 | はい | いいえ | はい | DCR_Editable_Required_vod | Y
| 表示可能 | 必須 | 無効 |
Y
| 表示可能 | 参照専用** | 有効 | |||||
データ変更申請コントロール必須 Network フィールド: フィールドはユーザが変更できません。ユーザがフィールド値を変更するには、データ変更申請を作成する必要があります。変更は、Network から承認を得た後でのみ実行されます。 | はい | はい | はい | DCR_vod | Y
| 参照専用* | NA | NA |
Y
| 表示可能 | 参照専用** | NA | |||||
N
| NA | NA | ||||||
| Y | 表示可能 | 編集可能 | 無効 | |||||
データ変更申請コントロール必須 Network フィールド: フィールドはユーザが変更できません。ユーザがフィールド値を変更するには、データ変更申請を作成する必要があります。変更は、Network から承認を得た後でのみ実行されます。データ変更申請の作成では値を空欄にできません。 | はい | はい | はい | DCR_Required_vod | Y
| 参照専用* | NA | NA |
Y
| 表示可能 | 参照専用** | NA | |||||
N
| NA | NA | NA | |||||
| Y | 表示可能 | 編集可能 | 無効 | |||||
*どのオブジェクトの名前フィールドでも FLS を削除することはできません。この設定オプションをこれらのフィールドに使用することはできません。
** 以下のフィールドをページレイアウトで参照専用に設定することはできません:
- 主従関係
- オブジェクトの名前フィールド
この設定オプションをこれらのフィールドに使用することはできません。
*** 以下のフィールドをページレイアウトで「必須ではない」に設定することはできません:
- 主従関係
- オブジェクトの名前フィールド
この設定オプションをこれらのフィールドに使用することはできません。
データ変更申請編集可能フィールドを使用する際にはインライン編集に関するリスクがあります。インライン編集を無効にせずにデータ変更申請編集可能フィールドを設定するには、ページレイアウトで参照専用としてマークしてください。データ変更申請の編集可能フィールドは、ページレイアウトの設定ではなく、ユーザの FLS 権限に基づいて変更できます。
編集可能および参照専用データ変更申請フィールドタイプはサポートされていません。設定オプションについては、以下のセクションを参照してください。
データ変更申請フィールドタイプ設定の例
データ変更申請フィールドタイプは、種々のページレイアウトや FLS 参照設定と組み合わせて使用されることで、さまざまな事業目標を達成させることができます。以下に例を示します。
データに変更が適用される前に検証を実行する
お客様データの属性に対する変更は、医師の専門や資格といった属性以上に注目する必要がある場合があります。ライセンス関連の属性を変更した場合は、コンプライアンス維持のために承認プロセスを経る必要があります。この場合、これらの属性/フィールドをデータ変更申請フィールドタイプの DCR_vod または DCR_Required_vod (必須値の場合) と定義することを推奨します。データ変更申請フィールドタイプの DCR_vod として定義されたフィールドの値を変更する場合、ユーザは値を変更することができますが、フィールド横のカギアイコン (DCR_Required_vod に対する赤い星が付いたカギアイコン) が「このフィールドを変更する場合にはデータ変更申請プロセスを経る必要があります」と表示されます。ユーザが [保存] をクリックすると、データ変更申請確認ウィンドウが、データ変更申請プロセスの各フィールドの最新値と対象とする新規値の一覧を表示します。フィールドの新規値は、対応するデータ変更申請が承認されるまで適用されません。
設定チェックリスト:
| FLS 参照権限 | ページレイアウト | データ変更申請フィールドタイプ | データ変更申請フィールドタイプのレコードタイプ |
|---|---|---|---|
| 表示可能 | 編集可能 | DCR_vod (または DCR_Required_vod) | なし |
データに変更が適用される前に、特定のレコードタイプにのみ検証を実行します
エンドユーザがデータを更新しようとする際に、お客様が特定のレコードタイプにのみ検証を実行したい場合は、データ変更申請フィールドタイプをフィールドに定義する際に、DCR_Field_Type_vod オブジェクトの Record_Type_vod__c フィールドを指定する必要があります。
設定チェックリスト:
| FLS 参照権限 | ページレイアウト | データ変更申請フィールドタイプ | データ変更申請フィールドタイプのレコードタイプ |
|---|---|---|---|
| 表示可能 | 編集可能 | DCR_vod (または DCR_Required_vod) | [適用する必要があるレコードタイプ] |
新規値をすぐに使用できると同時に検証を実行する
お客様が、ある属性に行われた変更を直ちに適用したいが、同時にデータ変更申請プロセスも経る必要がある場合があります。この利点は、エンドユーザが新しい値を待つことなく使用でき、並行して別のチームがデータ変更申請を検証することができるということです。例えば、ユーザが HCP のメールアドレスを変更してすぐに医師に Approved Email を送信したい場合があります。この場合、メールフィールドを DCR_Editable_vod (または必須値の場合は DCR_Editable_Required_vod) と定義することができます。データ変更申請フィールドタイプの DCR_Editable_vod と定義されたフィールドの値を変更する場合、ユーザは UI の値を変更することができます。ユーザが [保存] を選択すると、フィールドの新規値が直ちに使用できるように適用され、データ変更申請レコードが背景で生成され、検証プロセスに進みます。
| FLS 参照権限 | ページレイアウト | データ変更申請フィールドタイプ | データ変更申請フィールドタイプのレコードタイプ |
|---|---|---|---|
| 表示可能 | 編集可能 | DCR_Editable_vod (または DCR_Editable_Required_vod) | [適用する必要があるレコードタイプ] |
新しい値をすぐに使用できるが、特定のユーザのみが使用できる場合に検証を実行する
お客様が、特定のユーザにのみ値の編集ができるようにしたい場合、このユーザグループに対して、データ変更申請フィールドタイプのこれらのフィールドに DCR_Editable_vod を定義します。これらのフィールドのページレイアウト設定を「編集可能」に設定することができます。
値の変更を許可しない別のユーザグループの場合、そのユーザプロファイルに対して FLS 権限を参照専用に設定します。フィールドは参照専用で、データ変更申請編集ページで編集することはできません。
| FLS 参照権限 | ページレイアウト | データ変更申請フィールドタイプ | データ変更申請フィールドタイプのレコードタイプ |
|---|---|---|---|
| 参照専用 | 参照専用 | DCR_Editable_vod (または DCR_Editable_Required_vod) | [適用する必要があるレコードタイプ] |
読み取り専用ページレイアウトの設定と FLS の可視性は、DCR_vod と DCR_Required_vod を上書きしません。
チェックボックスを必須と指定するために、DCR_Editable_Required_vod または DCR_Required_vod を使用しないでください。
