高度なコーチングレポートの設定
初期設定には、すべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。
すべてのユーザを対象に高度なコーチングレポートを設定するには:
必須のロールを基準にして適切なユーザに以下の権限を付与します:
設計者
オブジェクト
OLS
レコードタイプ フィールド FLS Survey_vod
CRUD
Coaching_Report_vod 該当なし － Survey_Question_vod
CRU
該当なし
該当なし － Question_vod
R
該当なし 該当なし 該当なし Product_vod
R
該当なし 該当なし 該当なし コーチ
オブジェクト
OLS
レコードタイプ フィールド FLS Survey_vod
R
該当なし - Start_Date_vod
- End_Date_vod
- Territories_vod
読取り Survey_Question_vod
R
該当なし 該当なし － Question_vod
R
該当なし 該当なし 該当なし Survey_Target_vod
CRUD
Coaching_Report_vod - Employee_vod
- Coach_vod
- Report_Status_vod
編集
Question_Response_vod
CRUD
CRM_Coaching_vod - Decimal_vod (通貨 に関する質問用)
編集 Product_vod
R
該当なし
該当なし 該当なし 従業員
オブジェクト
OLS
レコードタイプ フィールド FLS Survey_vod
R
該当なし - Start_Date_vod
- End_Date_vod
- Territories_vod
読取り Survey_Question_vod
R
該当なし 該当なし 該当なし Survey_Target_vod
RU
非該当 - Employee_vod
- Coach_vod
読取り Report_Status_vod 編集
Question_Response_vod
R
該当なし 該当なし 該当なし Product_vod
R
該当なし 該当なし 該当なし - 適切な Survey_Target_vod オブジェクトページレイアウトに Employee_vod フィールドを追加します。
Survey_vod オブジェクトのページレイアウトの高度な共有セクションに、Calculate_Sharing_vod ボタンを追加します。
Survey_vod ページレイアウトに、Territories_vod フィールドを追加します。
Survey_Target_vod および Survey_vod ページレイアウトから、Territory_vod フィールドを削除します。
- 以下の VMOC を変更します:
- 以下の WHERE 句を使用して調査の Survey_Target_vod__c VMOC を変更します:
WHERE ((Account_vod__r.Name != null OR User_vod__c = @@VOD_SF_USER_ID@@ OR Coach_vod__c =@@VOD_SF_USER_ID@@ OR OwnerId =@@VOD_SF_USER_ID@@)AND Status_vod__c != 'Development_vod' AND Start_Date_vod__c <= TODAY) - 既存の Survey_vod VMOC に拡張同期を有効化します。これにより、コーチングレポート調査の表示設定が変更されるか、あるいはレコードが発行済みと作成中の状態間を移動する場合、レコードは、適切に追加またはデバイスから削除されます。
- リコール機能を使用している場合は、Survey_Target_vod に拡張同期を有効化します。これにより、所有権が Survey_Target_vod に変更されると、デバイスから確実にレコードが削除されます。
- 以下の WHERE 句を使用して調査の Survey_Target_vod__c VMOC を変更します:
- ENHANCED_COACHING_MODE_vod Veeva 設定を値「1」で有効化します。
- ENHNCD_COACHING_COLS Veeva メッセージを編集して、タブにコーチングレポートの列を表示させるように記入します。
- コーチにページレイアウトレベルの読み取り専用アクセス権限を付与します。アクセス対象は以下の Survey_Target_vod オブジェクト (またはページレイアウトから削除) のシステム制御フィールドです:
- Territories_vod
- Product_vod
- Detail_Group_vod
- Profile_Name_vod
- Share_Team_vod
- Coach_vod
- Report_Status_vod
- ステータス_
- 適切なプロファイルに Advanced_Coaching_Reports_vod Visualforce タブを割り当てます。
- コーチに以下の Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
- Advanced_Coaching_Reports_vod
- New_Coaching_Report_vod
- Add_Survey_Target_vod
- Survey_Edit_vod
- Survey_Management_vod
- Survey_Target_Edit_vod
- Survey_Target_Execution_vod
従業員に以下の Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
- Advanced_Coaching_Reports_vod
- Survey_Edit_vod
- Survey_Target_Execution_vod
