Approved Notes の設定

初期設定には、Approved Notes のすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。

インテグレーションユーザの設定

インテグレーションおよびコンプライアンスユーザに Approved Notes を設定するには:

1. Salesforce パス設定が有効になっていることを確認してください。

2. インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Monitoring_Rule_vod	R	該当なし	名前 Category_vod Field_Set_vod End_Date_vod Start_Date_vod	参照
   Monitored_Phrase_vod	R	該当なし	名前 Match_Type_vod Monitoring_Rule_vod Phrase_vod	参照
   Monitored_Text_vod	CRU	Flagged_Text_vod Flagged_Phrase_vod	Parent_Monitored_Text_vod Salesforce_Id_Link_vod	参照
   			Assignee_vod Category_vod Country_vod このフィールドは、国別 Approved Notes ルールの作成機能が有効化されていない場合でも必須です。 External_Id_vod Feedback_vod Flagged_Phrase_vod Is_Parent_vod Job_ID_vod Monitored_Date_vod Monitored_Field_vod Monitored_Object_vod Monitoring_Rule_Name_vod Salesforce_Id_vod Status_vod Text_Created_By_User_vod Text_Last_Modified_by_User_vod Text_Last_Modified_Date_vod Text_Owner_vod Text_vod User_Profile_vod	編集
   プロファイル	R	該当なし	該当なし	該当なし

   Salesforce メモおよびメモと添付はモニタリングではサポートされません。

   Chatter フィールドをモニタリングする場合、インテグレーションユーザが管理者ロールに割り当てられていることを確認します。

3. コンプライアンスユーザに以下の権限を付与します。

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Monitoring_Rule_vod	CRUD	Background_Monitoring_vod	名前 Category_vod Field_Set_vod End_Date_vod Start_Date_vod	編集
   Monitored_Phrase_vod	CRUD	Monitored_Phrase_vod	名前 Match_Type_vod Monitoring_Rule_vod Phrase_vod	編集
   Monitored_Text_vod	CRUD	Flagged_Text_vod Flagged_Phrase_vod	Category_vod Country_vod このフィールドは、国別 Approved Notes ルールの作成機能が有効化されていない場合でも必須です。 External_Id_vod Flagged_Phrase_vod Is_Parent_vod Job_ID_vod Monitored_Date_vod Monitored_Field_vod Monitored_Object_vod Monitoring_Rule_Name_vod Parent_Monitored_Text_vod Salesforce_Id_Link_vod Salesforce_Id_vod Text_Created_By_User_vod Text_Last_Modified_by_User_vod Text_Last_Modified_Date_vod Text_Owner_vodText_vod User_Profile_vod	参照
   			Assignee_vod Feedback_vod Status_vod	編集
   プロファイル	R	該当なし	該当なし	該当なし

4. インテグレーションユーザに、すべての有効な Monitoring_Rule_vod レコードの Field_Set_vod フィールドに定義されたすべてのオブジェクトおよびフィールドに対する OLS 参照アクセス権限と FLS 参照権限を付与します。

5. インテグレーションユーザおよびコンプライアンスユーザの両方に、以下の Visualforce ページに対するアクセス権限を付与します。

   • VeevaApprovedNotesAdmin
   • Scheduler_Administration_vod
6. 管理者とインテグレーションユーザに VeevaOrgConfigurationService Apex クラスに対するアクセス権限を付与します。
7. コンプライアンスユーザおよびインテグレーションユーザにレコードの転送システム権限を付与します。

8. インテグレーションユーザに対して設定・定義を参照するの管理設定を有効化します。

   この設定を有効化すると、ユーザはアプリ設定のメニューと管理設定のページを表示できるようになるため、ユーザは設定を変更することができます。

9. インテグレーションユーザおよびコンプライアンスユーザの両方に、以下のタブに対する表示権限を付与します。

   • Approved Notes 管理
   • モニタリングルール
   • モニタリング対象語句

10. Approved Notes プロセスで Salesforce の自動メールアラートを有効にします。これにより、Approved Notes プロセスが完了するたびに、受信者にメールが送信されます。

11. 設定 > メモの設定 > メモの有効化に進みます。
12. メモを有効化するチェックボックスを選択します。
13. 適切な Monitored_Text_vod ページレイアウトにメモ関連リストを追加します。

権限セット

任意で、この機能は以下の権限セットを以下のユーザに割り当てることで有効化できます。

• AN_ADMINISTRATOR_VOD – 管理者およびインテグレーションユーザに割り当てます
• AN_COMPLIANCE_USER_VOD – コンプライアンスユーザに割り当てます

Veeva CRM のメジャーバージョンが、最新の機能に対する権限を含むようこれらの権限セットは更新されます。新機能の実装には、変更管理や教育訓練が必要になります。そのため Veeva は、Veeva が提供する権限セットをコピーし、それを使用して各機能を有効化することをお勧めします。

権限セットを使用して続行する前に、VeevaUserPermissions Apex クラスがインストールされていることを確認します。詳細は、Veeva CRM におけるセキュリティを参照してください。

インテグレーションユーザの定義

インテグレーションユーザは、Veeva CRM と Approved Notes 間の接続を管理します。情報は、以下のプロセスを使用して Veeva CRM と Approved Notes 間を移動します。

インテグレーションユーザを定義するには:

1. Approved Notes 管理者タブの Veeva CRM 接続管理セクションに進みます。
2. 編集を選択します。
3. 適切な管理者認証情報を入力します。
4. 組織が Sandbox の場合、これは Sandbox ですか？を選択します。
5. 保存を選択します。

入力した認証情報が有効である場合は、メッセージが表示されます。

Approved Notes のプロセスをスケジュールする

インテグレーションユーザを定義したら、管理者は Approved Notes のプロセスを有効化し、スケジュールする必要があります。

1. プロセススケジューラページに進みます。
2. Approved Notes プロセスに進みます。
3. 適切なプロセスの実行間隔を選択します。
4. スケジュールが有効になるのチェックボックスを選択します。
5. 保存を選択します。