Veeva CRM アカウントフィールドの更新

アカウントオブジェクトの特定のフィールドは、セールスデータが Veeva CRM の適切なアカウントにどのように紐づいているかや、どのセールスデータがエンドユーザに表示されるかを制御しているため、お客様は特に注意する必要があります。

アカウントの固有識別子

セールスデータを適切に割り当てるには、Veeva CRM のアカウントに対するセールスデータファイルのアカウント関係を確立する必要があります。この関係は、アカウントオブジェクトの ID および ID2 フィールドを使用して Veeva CRM 内で管理されます。お客様は、セールスデータの各アカウントに固有識別子を定義して、識別子を Veeva CRM のアカウントレコードにロードする必要があります。

この固有 ID は固定レポートがセールスデータに必要な場合に関連付けて表示し、必要に応じてテリトリ階層を集約するために使用されます。

PDRP オプトアウト

アカウントオブジェクトの HCP 規制データ制限プログラム (PDRP) オプトアウトおよび PDRP オプトアウト日付フィールドには、個人アカウントのデータが必要です。これらのフィールドは、エンドユーザがアカウントレベルで HCP のセールスデータを表示できるかどうかを決定します。HCP が処方データの提供からオプトアウトしている場合、ユーザはアカウントレベルのセールスデータを表示できません。様々なページのトップアカウントレポートで、表示をオプトアウトした HCP のデータは N/A と表示されます。ユーザは、これらの HCP がリストの先頭または末尾に表示されるようにトップアカウントレポートを並び替えることができます。