固定レポートの概要

Veeva Systems は、製薬およびバイオテクノロジー業界初の事前構成済みホスト型フィールド分析ソリューションとして、セールスおよびアクティビティのデータ向け固定レポートを設計し、実装しました。

Veeva CRM アプリケーションの拡張版として設計されたセールスおよびアクティビティのデータ向け固定レポートは、Veeva CRM アプリケーションにシームレスに統合される事前構成済みの業界標準レポートテンプレートを提供します。セールスおよび活動データ向けの固定レポートは第三者によるセールスデータを Veeva CRM アカウントプロファイル、コール活動、スケジューリングおよびサイクルプランに統合し、実際的かつ直観的に状況を把握できるようにしました。セールスおよびアクティビティのデータ向け固定レポートのデータ主導アーキテクチャは、正しい情報を適切なタイミングで適切な場所にお届けし、現場での営業力を高めます。

セールスおよびアクティビティのデータ向け固定レポートを使用する最初の手順は、販売データをシステムにアップロードすることです。セールスおよび活動データ向けの固定レポートシステムはデータ主導システムであり、セールスデータに関するメタデータを読み込み前に設定する必要があります。販売データは Veeva CRM から独立したデータベースに保存されるため、データ保存制限への影響はありません。セールスデータに加えて、コール活動データも平均コール/日、範囲と頻度、取り組みと実績などの活動レポートで使用するためにセールスおよび活動データ向けの固定レポートデータベースに読み込まれます。いずれのデータロード処理も定期的な「バッチ」処理として扱われます。

セールスおよびアクティビティのデータ向け固定レポートレポートおよびチャートは、ユーザが選択したレポート条件に基づいて Salesforce とそのデータベースからデータを統合します。セールスおよび活動データ向けの固定レポートは、セールスデータをローカルデータベースから、すべてのアカウントおよび製品情報を Salesforce から取得します。

固定レポートを使用すると、管理者は以下のタスクを行うことができます:

• CRM へのデータのロード – 管理者は、分析管理者タブを使用して処理・分析されるセールスデータをアップロードすることができます
• 固定レポートの管理 – 管理者は、さまざまなレポートに表示されるデータや、データの表示方法を制御することができます
• 固定レポートの表示 – エンドユーザは、標準の固定レポートを表示してセールスデータを分析することができます