テリトリー調整セールスデータのロード
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固定レポートでは、アカウントレベルのセールスデータのユーザおよびテリトリ別の分割がサポートされています。これは、複数のユーザまたはテリトリに割り当てられているアカウントに対するユーザのセールスの詳細ビューを同時に表示します。
テリトリ調整セールスデータファイルには、ファイルの各データ行にアカウント ID とテリトリの両方を含める必要があります。固定レポートでは、データファイルにテリトリ単位の割り当てまたは分割があると想定されています。ファイルに含まれる必要があるのは低レベル (葉) テリトリノードのみです。テリトリ階層の集計は固定レポートによって行われます。
セールスデータはアカウント当たり 1 つ以上のテリトリに割り当てることができます。
テリトリ調整セールスデータの設定
- 複数のテリトリに割り当てられたユーザのユーザレコードの主たるテリトリを入力します。
主たるテリトリフィールドはお客様管理フィールドです。再アライメントによりユーザの主たるテリトリが変更された場合、このフィールドを新しいテリトリに更新する必要があります。
- テリトリ調整セールスデータファイルに Data_Map_Template_vod レコードを作成します。
- 新規作成された Data_Map_Template_vod レコードで Territory_Names_Included_vod チェックボックスを選択します。
- アカウント識別子 (ID_vod) とテリトリ名 (Territory_Name_vod) の両方のデータ列に Data_Map_Template_Field_vod レコードを作成します。
