ブリック階層を使用して固定レポートを表示する
- ブラウザ
ブリックベースの階層は、分析タブでレポートのテリトリ階層の代わりに使用することができます。
特記事項
- ブリック階層を正確に集計するには、最高粒度 (最小のミニブリック) でブリックレベルデータのロードを実行することを強くお勧めします。
- ユーザの国または地域で HCP レベルデータの表示が禁止されている場合は、それらのデータを固定レポートにロードしないでください。固定レポートには有効なあらゆるアカウントレベルデータが表示されます。
- アカウントとブリックのセールスデータファイルをロードする場合、アカウントが配置されているブリックにアカウントレベルデータがロールアップされません。ブリックレベルファイルは、そのブリックのあらゆるセールスデータをすでに含んでいるとみなされます。
固定レポートにブリック階層を設定する
固定レポートにブリック階層を使用するには:
ブリックベースのアライメントが設定されていることを確認します。
エンドユーザに Brick_Hierarchy_vod オブジェクトに対する OLS 参照アクセス権限を付与します。
固定レポートにブリック階層を使用する
ブリック階層は、大型ブリックにロールアップするミニブリックを指定し、Brick_Hierarchy_vod と呼ばれるカスタムオブジェクトで維持管理されます。このオブジェクトの各レコードには、ブリック名と親ブリックの 2 つのフィールドが含まれます。各ミニブリックは、1 つの親ブリックにロールアップすることができます。
お客様はテリトリ情報を含むことができるブリックベースのセールスデータにテリトリを含むよう選択することができますが、必須ではありません。ただし、階層の上位にあるブリックをテリトリに割り当てる必要があります。最上位のブリックの Brick_Hierarchy_vod レコードでは、ブリック名に最上位のブリック名が含まれ、親ブリックにテリトリ名が含まれます。親ブリックフィールドのテリトリ名は Salesforce テリトリ階層のテリトリ名と一致する必要があります。
Territory_Name_vod フィールドが Data_Map_Template_vod オブジェクトページレイアウトに配置されている場合、セールスデータの読み込み時にテリトリが含まれます。フィールドがページレイアウトにない場合は、ブリックベースのセールスデータが読み込まれます。
レポートの計算は、セールスデータの読み込み方法によって決定されます。
ブリックおよびアカウントのデータ分析に関連付けられたレポートを表示する
固定レポートはブリックレベルとアカウントレベルの両方でセールスデータ解析をサポートしています。管理者は、ブリックセールスファイルとアカウントレベルのセールスファイルの両方を CRM にロードすることができます。それぞれに個別の Data_Map_Template_vod レコードが必要です。固定レポートは Data_Map_Template_vod レコードの Brick_vod フィールドのマッピングに基づいてブリックファイルを特定します。
ユーザは、データタイプ選択リストで別のデータタイプを選択することによって、アカウントレベルデータとブリックレベルデータの表示を切り替えることができます。表示されているデータタイプをユーザに示すため、Veeva ではわかりやすい名前をブリック関連データタイプに付けることが推奨されます。例えば、NRx – Brick という名前は、データがブリックデータとして表示されていることをはっきりと識別できます。
セグメント内のアカウントが集計されたブリックデータ内で識別できないため、ブリックレベルデータを表示する際には、テリトリ比較、テリトリセールス分析レポート、および取り組みと実績レポートのセグメント選択リストは無効になります。アカウントレベルデータを表示している間は、セグメント選択リストが有効になります。また、ブリックレベルデータを表示している間、テリトリセールス分析とテリトリ比較レポートの両方のテリトリセレクタにブリックが含まれ、ブリックまたはミニブリックレベルでの分析を行うこともできます。
上位ブリックレポートの表示
上位ブリックレポートを使用して営業担当者および地域マネージャにも上位の実行ブリックが表示されます。このレポートは、トップアカウントレポートがテリトリセールス分析およびテリトリ比較の Analytics_Layout_vod オブジェクトページレイアウトに配置されている場合に自動的に表示されます。アカウントレベルデータが表示されている場合、選択されたセグメントに基づいてトップアカウントにアカウントが表示されます (デフォルト動作)。ただし、ブリックレベルデータを表示する際に、上位ブリックは上位アカウントを置き換えます。テリトリまたはブリックのセレクタの選択内容に関係なく、ユーザが閲覧することができるすべてのブリックについて上位ブリックが表示されます。ブリックレベルのデータを表示する際は、取り組みと結果レポートでは上位アカウントレポートは自動的に非表示になります。
テリトリセールス分析およびテリトリ比較上位ブリックレポートでブリックレベルのセールスデータを表示している際に、ユーザは、ポップアップウィンドウに進んでブリックに割り当てられたアカウントを確認することができます。
上位ブリックレポート画面の右上隅に検索ボタンが表示されます。選択すると、ユーザはアカウントを検索し、そのアカウントに割り当てられているブリックを確認することができます。さらにユーザは、ブリックを選択して、そのブリックのアカウントを一覧表示するポップアップを表示することができます。
