調査の概要

調査は、ターゲットと呼ばれるアカウントについて CRM ユーザが回答する質問群です。調査は、アカウントのプロファイルを構築することでアカウントをよりよく理解するのを支援するために作成されるものです。調査は、アカウントに関するマーケットとプロファイリングの重要なデータを収集し、商業戦略と活動計画を支援します。

調査には、ブランドメッセージを支援し販売リソースを割り当てるための市場調査に関する情報収集、イベント後のフォローアップ、HCP の治療に対する希望、講演者の評価など、多くの用途があります。

調査モジュールは、IT 部門の助けを借りることなく、調査の作成、質問の追加、重みやセグメントの定義、ターゲットリストの定義、調査の発行のすべてをビジネスユーザが行えるように設計されています。

調査管理者およびエンドユーザは以下のアクションを実行します。

• 調査の作成 - 調査は手動で、またはデータロードによって作成することができます。
• 調査質問の追加 - 選択リスト、テキスト、ラジオなど、複数の種類の調査質問があります。質問が作成・保存されると、必要に応じて他の調査に使用できるように、その質問をよく使う質問に追加することができます。
• 調査対象の選択 - ターゲットはエンドユーザが調査を実施するアカウントです。ターゲットの所有権は割り当てルールによって決定されます。調査管理者は、調査管理画面から、またはデータロードことによってターゲットアカウントを追加できます。
• 調査の発行 - 発行は、調査がエンドユーザによる完了準備が整っていることを示します。発行は、調査のプロパティと質問の編集を制限する調査をロックします。
• 回答の取得 - エンドユーザが調査を利用できるようになったら、ユーザはアカウントとのコール中またはコール後に調査を実施することができます。
• 結果の確認 - マネージャは、調査結果を確認して、市場調査に関する情報を収集し、効率的なメッセージを特定し、必要に応じてユーザに調査対象アカウントを確実に完了してもらうことができます。