インターナル利用向け調査の作成
- iPad
- ブラウザ
お客様は、インターナルユーザ (従業員) のフィードバックや分析用に調査を実施することができます。
外部ユーザ向けの調査とは異なり、インターナル調査のターゲットアカウントは、アカウントではなくユーザで、選択済みのテリトリおよび製品に基づいて自動作成することができます。調査対象のユーザは所有者でもあります。
オープン型調査、またはエンドユーザが独自にターゲットアカウントを選択する調査は、インターナル調査ではサポートされていません。
インターナル調査の設定
インターナル調査の設定方法:
- 管理者およびエンドユーザに、Survey_vod オブジェクトの Autotarget_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します。
- 管理者およびエンドユーザに、Survey_Target_vod オブジェクトの User_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します。
- Survey_vod と Survey_Target_vod のオブジェクトの User_Survey_vod レコードタイプに対してアクセス権限を付与します。
- Survey_object の Autotarget_vod フィールドをページレイアウトに追加します。選択されると、テリトリと製品に基づいて対象が自動作成されます。
- Survey_Target_vod オブジェクトの User_vod 参照関係フィールドをページレイアウトに追加します。
- 既存の iPad および Windows タブレットユーザの Survey_Target_vod VMOC の WHERE 句を編集します。
WHERE ((Account_vod__r.Name != null OR User_vod__c = @@VOD_SF_USER_ID@@) AND Status_vod__c != 'Development_vod' AND Start_Date_vod__c <= TODAY)
CLM のインターナル調査は iPad のトレーニングコンテンツでのみ使用可能です。以下の条件を満たすと [調査] ボタンが表示されます。
- CLM プレゼンテーションがインターナル調査をルックアップする
- CLM プレゼンテーションがトレーニングプレゼンテーションである
- CLM_Presentation_vod オブジェクトの Survey_Overlay_vod チェックボックスが選択されています
- エンドユーザに、ステータスが保留または保存済みの既存ターゲットアカウントレコードがある
インターナル調査の使用
インターナル調査を作成する際に、Survey_vod と Survey_Target_vod のオブジェクトに User_Survey_vod レコードタイプを使用します。
インターナル調査の自動対象化
Autotarget_vod チェックボックスが選択されている場合:
- 割り当てタイプがテリトリの場合 – 選択済みのテリトリの全ユーザに調査対象が作成されます
- 割り当てタイプが製品およびテリトリの場合 – 選択済みのテリトリと、選択済みの製品としての MySetup の全ユーザに調査対象が作成されます
- テリトリまたは製品が変更された場合 – 新規条件に一致する調査対象が追加され、条件に一致しないものは作成中となり削除されます
既存の調査に Autotarget_vod チェックボックスが選択されていない場合は、ステータスが保留中の調査対象が削除されます。
調査管理者は、Autotarget_vod チェックボックスが選択されている場合、ターゲットの追加と削除を手動で行うことができます。
インターナル調査の発行およびコピー
インターナル調査を発行するには、複数のテリトリを選択できるよう Territories_vod フィールドを使用して Veeva MC エンジン経由で発行を設定する必要があります。
インターナル調査のコピー作成時には、調査編集ページとコピー作成されたレコードのデータが表示されます。Autotarget_vod チェックボックスが選択されていない場合は、既存の対象を使って調査のコピー作成をすることができます。
