注文論理削除 (注文の取り消し)

  • ブラウザ
  • CRM デスクトップ (Windows)
  • iPad

ユーザは、注文に対して取消ステータスを使用することで、実際に削除せずに注文を削除としてマークして、営業所向けに実際の削除を確保しておくことができます。

例えば、Sarah Jones がお客様向けに注文を作成して、注文するとします。お客様が注文に誤った配送先住所を入力してしまったと言ったとします。Sarah は最初の注文を取り消して、正確な配送先住所で新規注文を保存します。Sarah の監督者が取消済みの注文を確認して、削除の承認を行います。

注文論理削除の有効化

前提条件

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

論理削除を有効化するには (注文取消):

  1. 適切な Order_vod ページレイアウトに削除ボタンを配置します。
  2. 適切な Order_vod ページレイアウトに取消ボタンを追加します。
  3. 適切な Order_vod ページレイアウトにステータスフィールドを追加します。この手順は任意です。

論理削除の使用

注文はいったん取り消されると、ロックされます。注文のロック解除は、送信と同じロジックを辿ります。

親注文を取り消すと、すべての子注文も取り消されます。