支払者および配送ロケーション

  • ブラウザ
  • iPad

多くの場合、アカウントは、別のロケーションに出荷されるべき製品、あるいは別のビジネスユニットが支払うべき製品を注文することができます。これは、大規模な薬局チェーンの場合、本社がさまざまなロケーションに出荷される製品を注文したり、小規模な薬局では、本社が支払いを行う注文を入れたりする場合があるからです。

この機能により、アカウントパートナー関連リストを使用して、アカウントと 1 件以上の支払者、出荷ロケーションまたは卸を関連付けすることで、1 つの注文に異なる支払者と出荷ロケーションを選択することができます。卸のようなアカウントパートナーの場合、各アカウントに別のアカウント識別子を割り当てることができます。この機能では、同じ卸に異なる卸 ID を割り当てることができます。

例えば、Sarah Jones が Chilton Memorial Hospital への注文を作成するとします。Chilton は注文をリクエストしていますが、項目は病院の地域クリニックに出荷され、支払いが行われます。Sarah はアカウントパートナーセクションの支払者と配送ロケーションに地域クリニックを選択します。

支払者および配送ロケーションの有効化

前提条件

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

この機能を有効にするには:

  1. 管理者に Account_Partner_vod オブジェクトの CRUD 権限を付与します。
  2. ユーザに Account_Partner_vod オブジェクトに対して少なくとも参照権限を付与します。
  3. アカウントパートナーを作成するユーザに FLS 編集権限、その他すべてのユーザに Account_Partner_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する　FLS 参照権限を付与します。
    • アカウントパートナー名
    • Account_Partner_ID_vod – アカウントパートナーレコードの識別子
    • Account_vod – アカウントパートナーに関連付けられたアカウントのルックアップ
    • Contract_vod – 契約レコードタイプが Sales_vod のルックアップ (卸レコードタイプにのみ適用)
    • Mobile_ID_vod – オフラインで作成されたレコードの同期
  4. Mobile_ID_vod フィールドを Account_Partner_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。
  5. アカウントパートナーを作成するユーザに FLS 編集権限、その他すべてのユーザに Order_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する　FLS 参照権限を付与します。
    • Payer_vod
    • Delivery_Location_vod
    • Wholesaler_Account_Partner_vod
  6. 契約が使用されている場合は、卸レコードタイプの契約参照関係に FLS 編集権限を付与します。
  7. 適切な Account_vod ページレイアウトにアカウントパートナー関連リストを追加します。
  8. Order_vod オブジェクトに支払者ページレイアウトを作成します。
  9. アカウントパートナーという名前のセクションを追加し、セクションに以下のフィールドを追加します。
    • Payer_vod
    • Delivery_Location_vod
    • Wholesaler_Account_Partner_vod

      • 別のフィールドは、zvod プルインフィールドを使用してアカウントパートナーオブジェクトから取得されます。

  10. Order_vod オブジェクトに Payer_vod レコードタイプを作成します。
  11. 適切な Account_vod レコードタイププロファイルに Payer_vod 注文タイプを有効化します。
  12. 作成するレコードタイプにページレイアウトを割り当てる:
    • 支払者レコードタイプに Account_Partner_Layout_vod を割り当てます。
    • 卸レコードタイプに Wholesaler_Layout_vod を割り当てます。
  13. Account_Partner_vod VMOC を有効化し、Account_vod__c に (アカウントの ID を選択) します。

オプションとして、出荷分割を有効化することができます。ここでは、関係とは対照的にアカウントパートナーオブジェクトからデータを引き込みます。OM_DELIVERY_SPLIT_MODE_vod Veeva 設定が「2」になるようにします。詳細は注文配送日分割を参照してください。

支払者および配送ロケーションの使用

この機能を使用するには、アカウントに関連付けられたアカウントパートナーを作成する必要があります。レコードタイプ (支払者および配送ロケーション) ごとに個別のアカウントパートナーを作成しなければなりません。

支払者または配送ロケーションを使ってアカウントに注文を作成する場合、支払者レコードタイプを選択します。注文ヘッダーは、アカウントパートナー名のルックアップを含むアカウントパートナーセクションを表示します。