注文キャンペーンのサポート

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注文キャンペーンでは、特定の価格設定ルールをグループ化することができます。この価格設定ルール一式は、事前設定された期間は有効ですが、有効性は特定のお客様グループ (アカウントグループ、アカウントタイプ) に限定される場合があります。キャンペーンを適用すると、特定のセグメントに対象を絞り、様々な地域またはアカウントにおけるプロモーションの有効性を比較することができます。

注文キャンペーンは注文のレコードタイプから制御することができます。注文キャンペーンレコードでキャンペーンが適用される注文レコードタイプを指定するだけです。さらに、キャンペーンを制約付きに指定すると、担当者が選択されたキャンペーンの一部を構成する製品以外は選択できなくなります。

注文キャンペーンはデフォルトとして定義し、注文に自動的に適用することが可能です。管理者は責任をもって、特定の注文状況に対するデフォルトの注文キャンペーンが一意に決定されることを確認してください。注文に複数のデフォルト注文キャンペーンが見つかった場合、担当者は手動でどちらかを選択する必要があります。

注文キャンペーンのサポートを設定する

前提条件

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

この機能を有効にするには:

  1. Order_Campaign_vod レコードを読み込みます。

    • 必要に応じて、各キャンペーンを Order_Record_Type_vod 経由で注文レコードタイプに関連付けるかどうかを指定します。
    • 必要に応じて、担当者をキャンペーンによって指定された注文製品に制限する必要がある場合、Order_Campaign_Bound_vod フィールドを選択します。
    • カスタム注文レコードタイプを使用する場合、Order_Record_Type_vod フィールドの選択リスト値が、Account_Partner_vod のフィールドのレコードタイプ名と一致する必要があります。
  2. 先ほど読み込んだキャンペーンを参照する Order_Campaign_vod フィールドと共に、価格設定ルールレコードを読み込みます。
  3. 注文ページレイアウトに Order_Campaign_vod ルックアップを設定します。ルックアップがページレイアウトにない場合、キャンペーンは使用されないものと判断されます。

注文キャンペーンまたは契約で製品の一括追加を使用する

Order_Campaign_Bound_vod__c を有効化する。

注文キャンペーンまたは契約から製品の一括追加を使用する際に、ユーザが注文バインドキャンペーンを選択すると、キャンペーンに関連付けられたすべての製品が注文品目に自動追加されます。

ユーザが制約解除キャンペーンを選択する場合 (Order_Campaign_Bound_vod__c を無効化)、キャンペーンに関連付けられるすべての製品が注文品目に自動的に追加され、ユーザはキャンペーン外の製品を追加できます。

制約か制約解除かを問わず、注文契約にも同じロジックが適用されます。デフォルトは適用されません。製品が注文に追加されます。ユーザがキャンペーンを変更する際には、注文に追加されたとみなされている製品の数量は更新されません。