メディカルイベント参加者の管理

ユーザは参加者の管理セクションでテキスト検索やフィルター機能を使用して、複数の参加者 (個人アカウント、ユーザおよびコンタクト) を同時にメディカルイベントに追加できます。

誤って参加者を追加することを避けるには、[すべて選択] チェックボックスの上限を 50 アカウントに制限します。

階層に施設が表示されます。

参加者を追加したとき、フィルタによって読み込まれるのは最初の 5,000 件のアカウントだけです。参加者検索は、ユーザに表示されるすべてのレコードに対して行われます。アカウントリストを使用してアカウントを整理し、メディカルイベントの参加者として追加したいアカウントを選択できるようにします。詳しくは、アカウントリストをご覧ください。

イベント参加者は、メディカルイベント詳細ページに関連リストとして表示されます。ユーザは、関連リストのレコードをタップするか、または関連リストのトップにある新規レコードのアイコンをタップして新しいイベント参加者を作成することによって、参加者の詳細へ進むことができます。

前提条件

この機能を使用するには、以下の設定変更を行ってください:

  1. [参加者管理] ボタンを有効化するには、Manage_Attendees_vod Visualforce ページのプロファイルに参照権限を付与してください。これが追加されない場合は、ボタンが適切に機能しません。
  2. 参加者管理ボタンをメディカルイベントページレイアウトのカスタムボタンセクションに追加すると、CRM for iPad に「＋」アイコンが表示されます
  3. Mobile_ID_vod フィールドをイベント参加者オブジェクトに追加します。
  4. ユーザにイベント参加者オブジェクトの作成権限が必要です - 編集および削除権限も付与することをお勧めします。

機能

参加者管理にアクセスするには:

  1. メディカルイベントに進みます。
  2. イベント参加者関連リストをタップします。
  3. ＋ アイコンをタップします。

参加者を追加するには:

  1. アカウントを追加する行をタップします。
  2. 選択済み項目を追加をタップします。

階層を使用して参加者を追加するには:

  1. 施設 (階層アイコンで表示) をタップして、すべての子アカウントを表示します。
  2. 個人アカウントを直接追加します。他の施設をタップして階層を移動することもできます。
  3. ドロップダウンフィルタまたは上矢印で上の階層に戻ります。

参加者の表示方法を更新するには:

  • ユーザに、少なくともアカウントオブジェクトの Account_Identifier_vod フィールドに対する FLS 参照権限を付与します。各アカウントの値が表示され、参加者の管理画面上で検索可能となります。
  • ENABLE_ACCOUNT_PARENT_DISPLAY_vod Veeva 設定を有効化します。アカウントの主たる親が表示されます。

参加者を削除するには:

  1. イベント参加者リストの名前を長押しすると、「-」(マイナス) アイコンが表示されます。
  2. － (マイナス) アイコンをタップします。

削除許可が必要です。

署名入りのアカウントは参加者リストから削除できません。