プラノグラムを使って在庫を管理する

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プラノグラムは、製品ディスプレイの視覚表示で、薬局や食料品店の棚、ペグボード、ハンギングバーなどが含まれます。プラノグラムは営業担当者が小売りお客様を訪問して、契約上の製品配置 (店頭販売数、棚における位置、レイヤ) を実数と比較する場合に使用します。ディスプレイとプラノグラムを比較することで、不足している、または間違った配置の製品を特定します。各お客様について、適宜、CRM でプラノグラムにアクセスして比較することで、時間を節約できます。

例えば、Sarah Jones が Verteo Pharmacy を訪問して、製品配置を確認し、再注文が必要な製品がないか判断するとします。彼女は、現在のディスプレイをお客様のアカウントパートナーページからアクセスしたプラノグラムと比較します。現在のディスプレイで、契約と適合しないエリアをメモします。この情報を使用して、薬局と是正すべき点について話し合います。

在庫モニタリングへのプラノグラムの使用を設定する

前提条件: 管理者とユーザに在庫モニタリングが有効化されていることを確認します。

管理者に対してこの機能を有効にするには:

  1. 以下のオブジェクトに対して CRUD 権限を付与します:
    • Planogram_vod
    • Planogram_Line_vod
  2. Planogram_vod オブジェクトの Planogram_vod レコードタイプを有効化します。
  3. Planogram_vod オブジェクトのすべてのフィールドに FLS 編集権限を付与します。
  4. Planogram_Line_vod オブジェクトの以下のレコードタイプを有効化します。
    • Fixture_vod
    • Position_vod
    • Segment_vod
  5. Planogram_Line_vod オブジェクトのすべてのフィールドに FLS 編集権限を付与します。
  6. Product_vod オブジェクトの以下のフィールドに FLS 編集権限を付与します。
    • Height_vod
    • Width_vod
  7. Account_Partner_vod オブジェクトの Planogram_vod レコードタイプを有効化します。
  8. Account_Partner_vod オブジェクトの以下のフィールドに FLS 編集権限を付与します。
    • Inventory_Monitoring_Type_vod
    • Planogram_vod

    プラノグラムが 1 つの在庫モニタリングレコードタイプにのみリンクされている場合は、アカウントパートナーオブジェクトの Inventory_Monitoring_Type_vod フィールドに編集権限を付与する必要があります。在庫監視のカスタムレコードタイプを使用する場合は、Inventory_Monitoring_Type_vod フィールドの選択リストの値が Inventory_Monitoring_vod オブジェクトのレコードタイプ名と一致する必要があります。

  9. Planogram レイアウトをすべてのプロファイルの Planogram レコードタイプに指定します。この手順は任意です。

ユーザに対してこの機能を有効にするには:

  1. 以下のオブジェクトに参照権限を付与します

    • Planogram_vod
    • Planogram_Line_vod
  2. Planogram_vod オブジェクトのすべてのフィールドに FLS 参照権限を付与します。
  3. Planogram_Line_vod オブジェクトのすべてのフィールドに FLS 参照権限を付与します。
  4. Product_vod オブジェクトの以下のフィールドに FLS 参照権限を付与します。
    • Height_vod
    • Width_vod
  5. Account_Partner_vod オブジェクトの以下のフィールドに対して FLS 参照権限を付与します。
    • Inventory_Monitoring_Type_vod
    • Planogram_vod

      • ユーザがアカウントとプラノグラム間の関係を作成できるようにするには、編集機能を付与します。

  6. Account_Partner_vod オブジェクトの Planogram_vod レコードタイプを有効化します。
  7. アカウントパートナーが一部の在庫モニタリングレコードタイプについてのみ固有となっている場合は、Inventory_Monitoring_Type_vod フィールドに FLS 参照権限を付与します。

  8. Planogram_vod と Planogram_Line_vod VMOC を有効化します。

プラノグラムを使って在庫を管理する

プラノグラムがアカウントに関連付けられている場合は、在庫モニタリングまたはアカウントパートナーページからプラノグラムにアクセスできます。

複数のプラノグラムがアカウントに存在する場合は、在庫モニタリングページのリストから選択できます。デフォルトのプラノグラムが表示されます。デフォルトのプラノグラムが設定されていない場合は、最後に更新されたプラノグラムが表示されます。