在庫モニタリングをアサインタスクにリンク付けする

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アサインタスクから新規在庫モニタリングレコードを作成できるようになったため、お客様が在庫モニタリング固有のアサインタスクを担当者に対して設定できます。在庫モニタリングが取得されると、対応するアサインタスクが「完了」と自動的にスタンプされます。

在庫モニタリングアサインタスクを特定の在庫モニタリングレコードタイプに関連付けるには、在庫モニタリングレコードタイプラベルと正確に一致するように、アサインタスク在庫モニタリングタイプのテキストフィールドに入力する必要があります。

在庫モニタリングをアサインタスクにリンク付けする設定

この機能を有効にするには:

1. ユーザに対して、アサインタスクオブジェクトの Inventory_Monitoring_vod フィールドに FLS 権限を付与します。
2. 在庫モニタリングオブジェクトを作成するユーザに対して、Inventory_Monitoring_vod アサインタスクのレコードタイプに権限を付与します。
3. ユーザに対して、アサインタスクのオブジェクトの作成および削除権限を付与し、使用されるアサインタスクのレコードタイプに権限を付与します。

在庫モニタリングをアサインタスクにリンク付けするを使用する

コールレポートの在庫モニタリングアサインタスクをタップすると以下が実行できます:

• コールレポートの保存
• 新規在庫モニタリングレコードの作成
• 在庫モニタリングが取得されると、関連付けられたアサインタスクが「完了」とマークされます。
• 複数の在庫モニタリングアサインタスクがある場合に個別の在庫モニタリングアサインタスクを完了するには、その在庫モニタリングレコードをタップする必要があります。
• 継続的な在庫モニタリングが有効化されている場合は、レコードタイプがアサインタスク在庫モニタリングレコードタイプに一致している前の送信済みの在庫モニタリングレコードから、新規在庫モニタリング品目値がコピーされます。

[保存] または [送信] をタップするとコールレポートに戻ります。その後アサインタスクが「完了」とマークされます。

在庫監視アサインタスクはオンラインで参照専用です。表示モードの場合、ワンクリックタスクとして表示されます。編集モードでは、別のセクションにチェックボックスとして完了済みのタスクが表示されます。これらのチェックボックスは参照専用です。