印刷可能なサンプル領収書の生成

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印刷可能なサンプル領収書は、社内目的や署名監査などの監査に必要となる場合があります。管理者は個別のコールに印刷可能なサンプル領収書を生成し、HTML テンプレートから領収書に表示されている情報をカスタマイズすることもできます。これにより管理者は、コール中に電子的に作成されたサンプル領収書に加えて、印刷可能な形式でサンプル領収書を作成できます。

例えば、Verteo Biopharma の管理者である Alice Adams は、継続中の監査で HCP 署名を記録する必要があります。彼女は監査に必要なフィールドを含むよう領収書テンプレートを変更してから、適切なコールごとに印刷可能サンプル領収書を生成・ダウンロードします。

印刷可能なサンプル領収書の設定

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

管理者が印刷可能なサンプル領収書を生成できるようにするには:

1. コール関連リストが PersonAccount およびアカウントオブジェクトの適切なページレイアウトに追加されていることを確認します。
   
2. コール関連リストのレンチアイコンを選択して、関連リストのプロパティを表示します。
   
   
3. [サンプル領収書の印刷] ボタンを関連リストに追加します。
   

印刷可能なサンプル領収書の使用

管理者はアカウントのコール関連リストからサンプル領収書を生成します。印刷可能なサンプル領収書を生成するには:

1. コール関連リストを適切なアカウントに選択します。
2. 適切なコールレコードのチェックボックスを選択します。
   

   一度に生成できるのはサンプル領収書 1 件のみです。サンプル領収書は、サンプルまたは BRC を選択したコールでのみで使用できます。

3. [サンプル領収書の印刷] ボタンを選択します。

サンプル領収書は PDF で表示されます。管理者は PDF ビューアで領収書を表示、ダウンロードまたは印刷することができます。

サンプル領収書フォーマットのカスタマイズ

社内目的または監査の必要に応じて、管理者は差し込みフィールドとフォーマットされた HTML を使って印刷可能なサンプル領収書を変更することができます。サンプル領収書の形式をカスタマイズするには、HTML_TEMPLATE Veeva メッセージのお客様が編集可能な情報テキストフィールドの HTML テキストを変更します。

フィールドのマージを使用する場合、ルックアップで参照される側のオブジェクトは、名前フィールドのみがサポートされます。

例えば、監査に必要な情報に基づき、管理者は以下の HTML を使用してカスタム領収書テンプレートを作成できます。

以下の領収書は、上記の HTML テンプレートから生成されます。