外部システム経由のテリトリーのアライメント

ネイティブ Veeva CRM または Veeva Align 機能に加えて、テリトリー管理は、Salesforce ウェブサービス API 経由で結果をインポートする外部システムが実行することもできます。

このテリトリー管理メソッドは、アカウントテリトリーローダーとの互換性はありません。

ユーザにアカウントオブジェクトの Territory_vod フィールドに対する FLS 編集権限がある場合、新規アカウントおよび新規 RecordType ウィザードは、新規アカウントを作成する際に Territory_vod フィールドを入力します。新規アカウントが作成されると、小規模な再アライメントが実行されます。

テリトリー管理に外部ツールを使用する場合、アライメントを完了する手順は以下のとおりです。

1. Veeva CRM アプリケーションでテリトリー階層を作成します
2. Veeva テリトリールールの再構築をクリックして、テリトリールールを生成します。
3. Veeva CRM からアカウントおよび住所の情報をダウンロードして、アライメントツールを使用します。
4. 適切な外部ツールを使用して、アカウントからテリトリーへのマッピングを特定します。
5. アカウントのテリトリを Territory_vod フィールドにデータロードします。
6. テリトリー階層の最上位から Salesforce アカウント割り当てルールを実行します。