アカウントプロファイルを使用した変更の表示および変更要求

アカウントプロファイルを使用するとユーザは、アカウントに関連するすべての住所のリストまたはアカウントに関連するすべての目標の統合リストなど、アライメントの編集の表にある特定のアカウントに関するディテールおよび情報を表示できます。また、アカウントに行われた変更要求を行うこともできます。

例えば、Sarah Jones が自分のテリトリーへの将来の変更を確認している際、アカウントにある Ackerman 医師のディテールを表示することにしたとします。Sarah はテリトリーフィードバックの Ackerman 医師のアカウントプロファイルに移動して、彼のアカウントに関連するチャネルとセグメント目標を見直し、適切な変更要求を行います。

アカウントプロファイルの表示

アカウントプロファイルを表示するには:

  1. テリトリーフィードバックタブに進みます。
  2. アライメントの編集を選択します。
  3. [アライメントの編集] 表にある適切なアカウント名を選択します。

アカウントプロファイルモーダルは、選択したアカウントについて以下の情報を表示します。

  • 名前
  • アカウントに関連するすべての住所
  • アカウントがターゲット () かどうかの視覚的なインジケータ
  • Align の feedback_account_assignment_columns__aln 設定によって定義されたすべてのフィールド
  • チャネルと製品のセグメントおよび目標 – このセクションは、アカウントがターゲットでもある場合のみ表示されます
  • アカウントおよびテリトリーで共有されている製品に対するすべての製品指標

アカウントプロファイルからの変更要求の作成

アカウントプロファイルモーダルから、ユーザはアカウントへの変更に対する変更要求を作成することもできます。

目標の編集の変更要求の作成

アカウントプロファイルモーダルからアカウントの目標を編集するには:

  1. 適切な目標を選択します。
  2. 必要に応じて追加または削減します。

  3. すべての適切な目標に対してこの手順を繰り返します。

  4. その他のアクションボタンをクリックします。

  5. 保存を選択します。

  6. 適切な理由を選択します。

  7. 完了を選択します。これによりアカウントプロファイルモーダルを無視して、変更要求の処理を行うアライメントの編集表を表示します。

アカウントおよびターゲット変更の変更要求

アカウントプロファイルからアカウントおよびターゲット変更の変更要求を行うには:

  1. その他のアクションボタンをクリックします。

  2. 適切な操作を選択します。

    利用可能な操作のリストは、アカウントのステータスによって変わります。例えば、アカウントがユーザテリトリーの一部であるものの現在はターゲットではない場合、利用可能な操作はアカウントの削除およびターゲットの追加となります。

  3. 適切な理由を選択します。

  4. 完了を選択します。これによりアカウントプロファイルモーダルを無視して、変更要求の処理を行うアライメントの編集表を表示します。