アカウントプラン階層を使用したアカウントプラン共有

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アカウントプラン共有の機能で、組織レベルの Account_Plan_Object_Hierarchy_vod Veeva 設定を使用して、定義された階層に基づきチームメンバーとレコードを共有できます。

例えば、Alice Adams が、アカウントプランが複数のアカウント戦術で構成されるモデルを使用してアカウントプラン階層を定義するとします。アカウント戦略には、複数のリンク済みアクションアイテムがあります。これを表すため、Alice は組織レベルの Account_Plan_Object_Hierarchy_vod Veeva 設定にAccount_Tactic_vod__c.Account_Plan_vod__r、Action_Item_vod__c.Account_Tactic_vod__r という値を追加します。この例では、Share_With_vod フィールドによって、この値に提供される特定の役割があるアカウントプランのチームメンバーであるエンドユーザに対して、アカウントプラン、アカウント戦術、アクションアイテムのレコードアクセスが促されます。

この機能では、階層にカスタムオブジェクトを追加して、共有を計算する際に考慮することもできます。