製品プランの適用ボタンを使用すると、ユーザが製品戦略と製品戦術をアカウント戦術にコピーできます。有効にチェックが入った製品プランのみと、有効にチェックが入った各製品戦略と製品戦術のみが含まれます。
製品プランの適用処理中に、選択された各製品戦略の各製品戦術はアカウント戦術オブジェクトにコピーされます。これにはアカウント戦術のフィールドと完全に一致する製品戦術のすべてのフィールドが含まれます。したがって、製品戦術のカスタムフィールドをアカウント戦術にコピーしたい場合は、フィールド名が完全に一致するように設定してください。
製品プランの適用ボタンにて集合製品戦略レベルまたは詳細製品戦術レベルのいずれかの製品戦術を適応するように設定できます。
製品プランの適用ボタンの設定
製品プランの適用ボタンを設定するには、製品プランの適用 (Apply_Product_Plan2_vod) ボタンをアカウントプランページレイアウトに追加します。
ENABLE_TACTIC_LIST Veeva 設定を有効にすると、Veeva 設定、製品プランボタンの適用が戦術レベルに表示されます。
Visualforce ページのセキュリティ ApplyProductPlan_vod も有効にする必要があります。
アカウントプランおよび製品プランまたはこれらのオブジェクトへのデータの読み込みに関する詳細は、Veeva CRM データモデルガイドをご覧ください。
