アカウントプラン共有
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管理者は、アカウントチームメンバーに対して、アカウントプランと関連データの自動共有を設定することができるようになりました。これにより、適切なユーザにアカウントプランが正しく表示されることができます。
例えば、KAM が新規アカウントプランを作成し、Sarah Jones を営業のロールを持つアカウントチームメンバーとして追加するとします。Sarah がアカウントプランダッシュボードにアクセスすると、新規アカウントプランが表示されます。Sarah は、そのロールと共有されるプランとすべての関連データにアクセスがあるため、アカウントに関する決定を下すことができます。
アカウントプラン共有の設定
この機能を有効にするには:
- ユーザに以下に対する参照と作成の権限を付与します:
- Account_Team_Member_vod
- Account_Plan_vod
- ユーザに Account_Team_Member_vod オブジェクトの以下のフィールドに対する編集権限を付与します。
- Role_vod
- Access_vod
- Account_Plan_vod
- Team_Member_vod
- Mobile_Id_vod （iPadでレコードを作成する場合）
アカウントプラン共有 Veeva 設定を「1」に設定します。
アカウントプラン共有はプロファイル固有の Veeva 設定をサポートしません。組織レベルの設定の値は、プロファイル固有の設定にかかわらずすべてのユーザに適用されます。
- Account_Team_Member_vod オブジェクトの以下のフィールドをページレイアウトに追加します。
- Access_vod
- Role_vod
- Account_Plan_vod
- Team_Member_vod
- アカウントプランオブジェクト階層の 2 番目の階層にあるオブジェクトの Share_With_vod フィールドに対する編集権限をユーザーに付与し、2 番目の階層を除くすべてのレイアウトからフィールドを削除します。この手順は任意です。
このように共有が設定されると、階層内の第二レベル (アカウントプランの後) は、プラン戦術などのすぐに利用できるオブジェクトである必要があります。
- アカウントプランオブジェクト階層内で定義されるオブジェクトで、組織全体の共有設定をプライベートに設定します。
- アカウントプランのオブジェクト階層で定義されたオブジェクトの階層共有設定を使用したアクセスの許可の選択を解除します。
共有表のユーザ、ロール、およびテリトリーの入力タイプはサポートされています。パブリックグループ、ロール、下位階層、テリトリーと下位階層による共有はオフラインではサポートされていません。この機能はレコードベースの共有を使用します。
オブジェクト階層は常にアカウントプランオブジェクト階層設定に関連しており、組織で使用されている場合は元の固定階層（アカウントプラン > 計画戦術 > アカウント戦術 > コールの目的）になる可能性があります。
- アカウントプランオブジェクト階層内で定義されたオブジェクトの VMOC での、拡張同期をアクティブ化します。
アカウントプランのオブジェクト階層にあるすべてのオブジェクトについて、マスターとディテールの関係がルックアップに変更されていることを確認します。
- アカウントプラオブジェクト階層で定義されたオブジェクトので理由ラベルと理由名が Veeva_Account_Plan_Sharing_vod に設定された Apex 共有理由を作成します.
これはレコードがアカウントプラン共有機能により共有されていることを示します。
- 以下の表に従って VMOC レコードを作成します:
| タイプ | オブジェクト名 | デバイス |
|---|---|---|
| トップレベル | 共有: アカウントプラン (Account_Plan_vod__Share) | iPad_vod |
| トップレベル | 共有: プラン戦術 (Plan_Tactic_vod__Share) | iPad_vod |
| トップレベル | 共有: アカウント戦術 (Account_Tactic_vod__Share) | iPad_vod |
| トップレベル | 共有: アサインタスク (Call_Objective_vod__Share) またはアクションアイテム (Action_Item_vod__Share) | iPad_vod |
アカウントプラン共有の使用
キーアカウントマネージャは、アカウントチームメンバーとしてユーザをアカウントプランに追加し、アカウントチームメンバーオブジェクトの Access_vod と Role_vod のフィールドでアクセスを制御することができるようになりました。
チームメンバーは、構成された権限、共有ルールおよびオブジェクト階層に従って、アカウントプラン権限を持つアカウントプランおよびアカウントプランデータに対する参照アクセス権限または編集アクセス権限を持ちます。階層内のアカウントプランがオブジェクトではなく所定のレコードの共有設定を基準に共有された後のオブジェクトのデータ。共有設定はレコードから下位に適用されます。
たとえば、次の階層を検討します:
アカウントプラン -> プラン戦術 -> アカウント戦術 -> アクションアイテム
この階層では、KAM は計画戦術レコードの Share_With_vod フィールドに 「Sales」 を入力し、これは Sarah Jones の アカウントチーム メンバーレコードの Role_vod フィールドと一致します。これで Sarah Jones は、自分の役割と共有された計画戦術、計画戦術に関連するすべてのアカウント戦術、およびアカウント戦術に関連するすべてのアクション項目にアクセスできるようになりました。Sarah のロールと共有されたすべてのレコードを読み取り、編集する能力は、彼女のアカウントチームメンバーのレコードのAccess_vodフィールドによって駆動されます。
