マイスケジュールの概要

マイスケジュールモジュールは、アジェンダビュー、週ビュー、および月ビューにユーザの全活動を表示します。ユーザは、マイスケジュールの活動の作成と編集ができるほか、コールサイクルの適用、毎日のコールのマッピング、オフィスベストタイムの表示も行えます。

マイスケジュールには、以下の活動が表示されます:

タイプ機能 オンライン説明 オブジェクト
コールアジェンダビュー許可済み製品 (コール) ユーザとアカウント間のインタラクションの記録。ユーザが確認できるコールは自分が所有するもののみです (自分の部下の活動を表示できる管理者を除く)。 Call2_vod (SFDC カレンダーでコールを表示可能にするためにイベントスタブが作成されます)
タイムオフテリトリー 休暇、病気または陪審義務などの個人的な都合によりブロックされるタイム Time_Off_Territory_vod
SFDC イベント 一般的な訪問予定。 イベント
メディカルイベント 教育セミナー、講演イベント、または営業会議。ユーザは所有する、または招待されたイベントを確認できます。Veeva 設定「ENABLE_SCHEDULE_MEDICAL_EVENT_vod」が TRUE 設定されているときにのみ、マイスケジュールに表示可能です。メディカルイベントのカレンダーリマインダーを作成するおよびEvents Management およびメディカルイベントのイベントの開始時間と終了時間を参照してください。 Medical_Event_vod

マイスケジュールのイベントの色

以下は、オンライン、iPad および Windows のプラットフォーム上のマイスケジュールのイベントに関する色の一覧と説明です。

機能 オンラインおよび iPad の色 Windows の色
コール目標 明るい青緑に白のストライプ クリア
保存済みコール 濃い青緑 青緑

未送信のコール (過去に計画済み)

赤に白のストライプ

送信済みコール
過去に保存済み
タイムオフテリトリー

SFDC イベント

オレンジ

オレンジ

メディカルイベント

以下はオンラインと iPad プラットフォームでの色の例です:

カスタム色

サイドバーを使用してユーザは、未来のコールの予定ステータスのカレンダーイベント用にカスタム色を作成することができます。

オンラインおよび Windows のユーザは、コールを右クリックして別の色を選択できます。iPad ユーザは、コールを選択して、現在割り当てられている色を選択してから、パレットから別の色を選択できます。

警告メッセージ

コールスケジュールの衝突や参加者警告メッセージなどの警告は、コールディテールポップオーバー画面の上部にある警告ボックスに表示されます

カレンダー共有

ユーザは、別のユーザの CRM カレンダー活動を、マイスケジュールの独自のカレンダー活動で上書きできます。この機能のカレンダー共有メニューでは、ログインしたユーザがアクセス可能なすべてのユーザを検索できます。

このメニューには、最後に閲覧された 10 件のカレンダーが保存され、マネージャの下のテリトリーにいるユーザのカレンダーに、マネージャがすばやくアクセスできるようになります。共有される個別の活動は、標準オブジェクトレベルセキュリティに基づきます。共有されるすべてのカレンダー活動は、参照専用で表示されます。

この機能を有効にするには、ユーザに Preferences_vod オブジェクトの CALENDAR_SHARE_RECENT_ITEMS_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します。有効化されると、カレンダー共有メニューアイコンがマイスケジュールの右上に表示されます。 

ユーザカレンダー共有は、ロールやテリトリーの階層に依存しません。カレンダー共有メニューには、ユーザオブジェクトのルックアップがあり、個別ユーザへのアクセスはユーザオブジェクトへの標準セキュリティに基づきます。

カレンダー共有は、日、週、および月ビューでサポートされています。サイクルタブを表示しているときにはサポートされません。

カレンダー共有はオンラインプラットフォームでサポートされています。

マネージャビュー

テリトリー階層を通じて直属の部下を持つユーザは、現在のユーザのテリトリーより 1 一段以上下位のテリトリーに関連付けられたユーザの活動を閲覧することができます。一度にカレンダーに表示できるのは、1 人のユーザの活動だけです。

色分け

ユーザは、訪問予定の色を、あらかじめ決められた 25 色のうちの 1 色に変更することができます。

例えば、コールが確約済のアポイントメントなのか、あるいは単にユーザが診療所に立ち寄れる時間帯を表したものかを識別したいとします。ユーザは、色分けを使用して、アポイントメントを一目で区別できるようにすることができます。

この機能を有効にするには、ユーザに、Call2_vod オブジェクトの Color_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します。

コールに色を設定する場合: 

  1. コールを選択します。
  2. カレンダー週ビューでステータスフィールドを選択するか、アジェンダビューのその他のオプションメニューでオプションを選択してカラーピッカーを選択します。
  3. グリッドから色を選択します。

カラーパレットの色を選択すると、Call2_vod オブジェクトの Color_vod フィールドに選択された色が保存されます。パレットの範囲外を選択すると、保存されずにポップアップが終了します。クリアボタンを選択すると、Color_vod フィールドがクリアされるため、訪問予定がデフォルト色ので表示されます。クリアのキャプションは、Veeva メッセージ MENU_COLOR_CLEAR;;TABLET によって定義されます。

カラーピッカーに色を追加したり、色を削除したりしないでください。

コール表示に所有者 ID を使用する

2 人のユーザのカレンダーで表示されるコールが重複しないようにするため、コールをスケジュールに表示するかどうかを判断する際に、所有者 ID フィールド値のみを考慮するように変更されました。

例えば、Sarah Jones がコールを John Smith に移動します。作成者のフィールドが Sarah Jones のままであっても、所有者 ID は John Smith に設定されます。所有者 ID のみがカレンダー表示時に考慮されるため、このコールは John のスケジュールにのみ表示され、Sarah のスケジュールには表示されません。

この機能はデフォルトで有効で、iPad のプラットフォームで使用可能です。