親アカウントウィザード

親アカウントウィザードを使うと、ユーザはアカウントの作成、親アカウントの関連付け、関係の割り当てができ、さらに利用可能な親アカウントアドレスのリストからアドレスの選択をすることができます。アカウントを作成するために必要なすべてのフィールドは、ユーザが入力できるように親アカウントウィザードページに表示されます。

親アカウントウィザードの設定

親アカウントウィザードを設定するには:

  1. ユーザに、アカウントオブジェクトの Primary_Parent_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
  2. ユーザに、アカウントChild_Account_vodAddress_vod および Affiliation_vod のオブジェクトに対する作成と更新の権限を付与します。
  3. ユーザに、アカウントオブジェクトまたは Account_Territory_Loader_vod オブジェクトの Territory_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。

    ユーザがデータ変更申請も使用している場合は、編集権限の代わりに参照権限を付与します。

  4. NEW_ACCOUNT_WIZARDENABLE_PARENT_ACCOUNT_WIZARD の Veeva 設定を有効化します。
  5. ユーザプロファイルに、Apex クラス VODDatabaseapi に対するアクセス権限を付与します。

ENABLE_CHILD_ACCOUNT_IN_WIZARDS_vod (アカウントウィザードの子アカウント情報) Veeva 設定チェックボックスを選択して、必須の子アカウントフィールドを表示します。この設定を有効化せずに、データモデルが必要なフィールドを設定すると、エラーが生じ、アカウントの作成を妨げます。ディテールはウィザードで子アカウントフィールドを有効にするを参照してください。

親アカウントウィザードの使用

親アカウントウィザードを使用してアカウントを作成すると、以下のようになります:

  • 選択されたレコードタイプに新しいアカウントが作成されます。
  • 選択された親アカウントレコードで有効な住所リストからユーザが選択した住所に基づいて、新規住所レコードが作成されます。
  • 新しいアカウントは、選択された親アカウントレコードのアカウント階層に追加されます。子アカウントレコードも作成されます。
  • 新しいアカウントと選択された親アカウントレコードの間に双方向の関連情報が構築されます。逆の関係も親アカウントレコードに作成されます。

個人アカウント詳細ページからアカウントを作成して、ENABLE_PARENT_ACCOUNT_WIZARD 設定を選択すると、新しいアカウントの住所が最初のアカウントからコピーされ、2 つのアカウント向けに関係レコードが作成されます。2 つのアカウントの間の階層レコードを構築する子アカウントレコードは作成されません。

親アカウントウィザードで First_Name_vod フィールドが必要とならないように、DISABLE_FIRST_NAME_REQUIRED__vod Veeva 設定を有効化します。

親アカウントウィザードは、DISABLE_PARENT_WIZARD_ACCT_TYPES_vod Veeva 設定を使用して特定のアカウントレコードタイプを除外するように設定できます。設定すると、リストされているレコードタイプではマイアカウントページから親アカウントウィザードの代わりに新規アカウントウィザードが開始されます。

レコードタイプに対して親アカウントウィザードを無効化するには、カンマ区切りのリストで、DISABLE_PARENT_WIZARD_ACCT_TYPES_vod Veeva 設定に適切なアカウントレコードタイプを含めます。

  • 入力したレコードタイプの値にはレコードタイプラベルが反映されます。例えば、Hospital_vod のようになります
  • 入力する値は、空白と改行を含めて最大 255 文字までです。

レコードタイプに対して親アカウントウィザードを有効化するには、セミコロン区切りのリストで、ENABLE_PARENT_WIZARD_OPT_ACCT_TYPES_vod (親ウィザードのオプト承認タイプを有効化する) Veeva 設定に目的のアカウントレコードタイプを含めます。

  • レコードタイプの値には名前ではなく、レコードタイプラベルが反映されます。例えば、Hospital_vod のようになります
  • 入力する値は、空白と改行を含めて最大 255 文字までです。

親アカウントウィザードで、親の選択や手動によるアカウントの入力ができるオプションの親ウィザードを有効化するには:

  1. Veeva メッセージ「ENABLE_PARENT_WIZARD_OPT_ACCT_TYPES」のリストに目的のアカウントレコードタイプを追加します
  2. ENABLE_PARENT_WIZARD_OPT_ACCT_TYPES__vod にレコードタイプを入力して ENABLE_PARENT_ACCOUNT_WIZARD__vod を TRUE に設定すると、「既存の親アカウントから作成しますか?」というチェックボックスが表示されます。ユーザはこのチェックボックスの選択状態を切り替えることができます。チェックボックスを選択すると、アカウントウィザード GUI に「親」が表示されます。反対に、このボックスのチェックを外すと、「親」のない新しいアカウントをユーザが入力するためのフォームが表示されます。

この機能は、オンライン、iPad および Windows のプラットフォームで使用可能です。