新規レコードタイプウィザード

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新規レコードタイプウィザードは、アカウント詳細画面のカスタムボタンを使用して、特定のレコードタイプのアカウントを作成します。親アカウントウィザードと同様に、ユーザはアカウントを作成して、作成するアカウントレコードに対して有効な住所リストから新しいアカウントに対する複数の住所にアカウントをコピーできます。アカウント作成プロセスの一部として、選択されたアカウント間で親子関係が構築されます。

プロフェッショナル、病院または診療レコードタイプが選択されている場合ユーザは、新規レコードタイプウィザード画面にて親レコードを変更できません。アカウントを作成するために必要なすべてのフィールドは、ユーザが入力できるように新規レコードタイプの画面に表示されます。親レコードのテリトリーからテリトリーがコピーされます。

設定

新規レコードタイプウィザードを設定するには:

  1. 以下のボタンの 1 つをアカウントページレイアウトに配置します: 

新規ボタンの名前を付けるときには、名前が大文字と小文字の区別を含めてリストと完全に一致する必要があります。一致しない場合、ボタンは表示されません。

  • Hospital_vod_New - 新規病院アカウントを作成します。
  • Professional_vod_New - 新規プロフェッショナルアカウントを作成します。
  • Person_vod_New - 個人アカウントレコードタイプを作成します。
  • Business_vod_New - 施設アカウントレコードタイプを作成します。
  • Any_vod_New - 施設または個人アカウントレコードタイプを作成します。
  • [record type]_New - [record type] アカウントを作成します。
  1. ユーザに、アカウントChild_Account_vodAddress_vod および Affiliation_vod のオブジェクトに対する作成権限を付与します。
  2. ユーザに、アカウントまたは Account_Territory_Loader_vod オブジェクトのいずれかの Territory_vod フィールドに作成権限を付与します。
  3. ユーザプロファイルに、Apex クラス VODDatabaseapi に対するアクセス権限を付与します。

iPad と Windows のプラットフォームでは、これらのボタンは作成元として利用可能なレコードタイプのリストとして表示されます。

新規レコードタイプウィザードを使用してアカウントを作成すると、以下のようになります:

  • 選択されたレコードタイプに新しいアカウントが作成されます。
  • アカウント作成プロセスが開始されたアカウントレコードで有効な住所リストからユーザが選択した住所に基づいて、新規住所レコードが作成されます。
  • 新しく作成されたアカウントは、アカウント作成プロセスが開始されたアカウントレコードのアカウント階層に追加されます。
  • 新しく作成されたアカウントとユーザがアカウント作成プロセスを開始したアカウントレコードの間に相互関係が構築されます。反対に、開始アカウントレコードに関係が作成されます。
  • テリトリーフィールドは入力され、TSF レコードが作成されます。詳細は、テリトリーセクションをご覧ください。

以下はその他のオプションです:

  • テリトリー割り当て
  • テリトリー固有フィールド
  • 関係の自動作成
  • アカウント階層
  • 州ライセンス情報
  • 重複レコードのチェック

さらに、Enable_User_Assigned_Territory_vod Veeva 設定により、新規個人アカウントを作成するユーザは、テリトリーを新たに連携されたアカウントに割り当てることができます。選択されていない場合、新規アカウントは施設が提携されるすべてのテリトリーに提携されます。

新規レコードタイプウィザードでカスタムアカウントレコードタイプを使用する

カスタムアカウントレコードタイプでアカウントを作成するために新規レコードタイプウィザードを設定するには: 

  1. New_Any_vod S コントロールをコピーします。

  2. S コントロールの HTML 本文の queryparam 文字列を変更して actype=Any_vod を actype=<<カスタムアカウントレコードタイプのレコードタイプラベル>> に置き換えます。例: actype=Mental_Institution

  3. アカウントオブジェクトにボタンを作成します。

  4. ボタンの API 名を「_New」が付いた目的のレコードタイプのディベロッパ名に設定します。名前に空白を含めることはできません。例: Mental_Institution_New

    _New を接尾辞にする場合は、N を大文字にする必要があります。小文字を使用すると、ボタンが機能しません。

  5. 新規ボタンのコンテンツソースとして手順 1 で作成した S コントロールを選択します。

  6. ボタンを適切なアカウントページレイアウトに配置します。

  7. ユーザに、カスタムアカウントレコードタイプへのプロファイルアクセス権限を付与します。

    レコードタイプのラベルと名前の値は一致する必要があり、値には空白を含めないでください。必要に応じて、翻訳ワークベンチを使用して、UI に異なるラベルが表示されるように設定することも可能です。

    Veeva CRM Lightning Ready は S-コントロールをサポートしていません。Lightning Ready である組織の管理者は、代わりにNewAccountWithRecordTypeLgtnVod Visualforce ページを設定する必要があります。